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中航期货晨间资讯 —20211125

2021年11月25日 09:00

2021年11月25日 09:00

隔夜外盘


1、美股涨跌不一,道指跌0.03%35804.38点,标普500指数涨0.23%4701.46点,纳指涨0.44%15845.23点。美联储会议纪要显示多位联储官员称或需提前加息。道指成分股高盛跌1.7%,可口可乐跌0.8%VISA涨超2%。科技股走高,脸书涨超1%,英伟达涨近3%AMD涨超5%。中概股小鹏汽车涨超6%


2、德国将允许法兰克福交易所交易持续至当地时间晚间10点,新的交易时间将于1129日生效。


3、欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.37%15878.39点,法国CAC40指数跌0.03%7042.23点,英国富时100指数涨0.27%7286.32点,意大利富时MIB指数涨0.63%27109.3点。


4、亚太股市多数收跌。韩国综合指数跌0.10%2994.29点;日经225指数跌1.58%29302.66点;澳洲标普200指数跌0.15%7399.40点;新西兰NZX50指数涨0.62%12766.79点。


5COMEX黄金期货收涨0.27%1788.7美元/盎司,COMEX白银期货收涨0.53%23.56美元/盎司。


6、国际油价全线走低,美油12月合约跌0.23%78.32美元/桶,布油12月合约跌0.39%81.01美元/桶。数据显示美国库存增加,并且之前一天美国宣布与其他国家联手释放战略石油储备。


7、伦敦基本金属集体上涨,LME铜涨1.39%9845美元/吨,LME锌涨0.44%3315.5美元/吨,LME镍涨2.78%20915美元/吨,LME铝涨1.29%2703美元/吨,LME锡涨2.53%39855美元/吨,LME铅涨0.89%2273美元/吨。


8、欧债收益率涨跌不一,英国10年期国债收益率跌0.1个基点报0.993%,法国10年期国债收益率持平报0.134%,德国10年期国债收益率跌0.8个基点报-0.232%,意大利10年期国债收益率涨1.3个基点报1.072%,西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报0.520%,葡萄牙10年期国债收益率涨0.8个基点报0.442%


9、美债收益率涨跌不一,2年期美债收益率涨2.17个基点报0.648%3年期美债收益率涨2.05个基点报0.972%5年期美债收益率涨0.17个基点报1.347%10年期美债收益率跌3.28个基点报1.640%30年期美债收益率跌6.43个基点报1.963%


10、纽约尾盘,美元指数涨0.36%96.843,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.42%1.1201,英镑兑美元跌0.37%1.3329,澳元兑美元跌0.44%0.7194,美元兑日元涨0.24%115.41,美元兑加元跌0.03%1.2667,美元兑瑞郎涨0.1%0.934,离岸人民币兑美元跌50个基点报6.3957


宏观策略


1、中央全面深化改革委员会第二十二次会议强调,加快科技体制改革攻坚,建设全国统一电力市场体系。会议审议通过《科技体制改革三年攻坚方案(2021-2023年)》、《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》。会议指出,要改革完善煤电价格市场化形成机制,完善电价传导机制,有效平衡电力供需。推进适应能源结构转型的电力市场机制建设,有序推动新能源参与市场交易,科学指导电力规划和有效投资,发挥电力市场对能源清洁低碳转型支撑作用。


2、商务部表示,将适时出台新一轮稳外贸政策举措,确保外贸运行在合理区间,同时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》,为国内各地方、各行业利用好协定机遇,实现更好发展做好指导和服务。数据显示,1-10月,我国进出口总额4.89万亿美元,规模已超去年全年,再创新高。


3、财政部公布数据显示,1-10月,国有企业利润总额38250.4亿元,同比增长47.6%,两年平均增长14.1%。其中中央企业25326.5亿元,同比增长44.0%,两年平均增长14.2%:地方国有企业12924.0亿元,同比增长55.3%,两年平均增长13.8%


4、高盛预计,明年中国GDP增速将放缓至5%以下,实际GDP增速为4.8%;美联储将进行两次加息,分别在7月和11月,且加息会持续较长时间。资本市场策略方面,明年高盛将总体高配A股和港股,看好“共同富裕”主题下投资机会。


5、美联储会议纪要显示,美联储官员在11月会议上讨论了通胀担忧和缩减购债规模的问题。虽然,与会者普遍认为,目前的高通胀水平在很大程度上反映了可能是暂时的因素,但同时认为,通胀压力消退所需的时间可能比他们此前估计的要长。同时,许多与会者表示,美联储可能需要提前加息。而部分与会者建议,有理由将每月净资产购买规模减少逾150亿美元,以便委员会能够更好地调整联邦基金目标区间。


6、美国第三季度实际GDP年化季环比修正值为升2.1%,预期升2.2%,初值升2.0%;核心PCE物价指数修正值环比升4.5%,预期升4.5%,初值升4.5%;同比升3.6%,初值升3.6%


7、美国10月耐用品订单环比下降0.5%,预期升0.2%,前值由降0.3%修正为降0.4%;实际个人消费支出修正值环比升1.7%,预期升1.6%,初值升1.6%


8、美国1120日当周初请失业金人数19.9万人,创2019年以来新低,预期26万人,前值由26.8万人修正为27万人;续请失业金人数204.9万人,预期203万人,前值208万人。


9、美国10月核心PCE物价指数同比升4.1%,创1991年来新高,预期升4.1%,前值升3.6%;环比升0.4%,预期升0.4%,前值升0.2%


10、美国11月密歇根大学消费者信心指数终值67.4,预期66.9,前值66.811月密歇根大学消费者现况指数终值73.6,前值73.211月密歇根大学消费者预期指数终值63.5,前值62.8


11、英国11CBI工业订单差值为26,创纪录新高,预期为13,前值为9


商品要闻


1、外交部介绍中国原油储备释放工作称,中方注意到,近期主要消费国采取释放储备行动,以应对市场波动和变化。中国正在与有关方面,包括石油消费国和生产国就此保持密切沟通,希望通过沟通和协作,确保石油市场长期平稳运行。

2、国家发改委表示,从初步评估和合规性审查情况看,部分煤炭价格指数行为存在不合规问题,对市场形成误导,一定程度上导致价格涨幅脱离供求基本面。国家发改委下一步将按照有关规定进一步核实,对评估和合规性审查认定存在违规行为主体,采取约谈、限期整改、暂停发布等惩戒措施;对构成违法的,由相关部门依法追究法律责任。


3、印尼总统佐科·维多多表示,印尼可能会在2024年停止锡出口,以吸引对资源加工业投资并改善该国外部平衡。政府可能会在2022年停止出口铝土矿,并在2023年停止出口铜矿石。印尼还计划停止出口毛棕榈油。


4、上期所调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费:1125日晚夜盘起,螺纹钢期货Rb2201Rb2205合约及热轧卷板期货Hc2201Hc2205合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之三;不锈钢期货Ss2201合约日内平今仓交易手续费调整为40/手。


5、郑商所表示,自1125日起,非期货公司会员、客户所持有的按单边计算的某月份动力煤期权合约投机持仓限额调整为2000手,适用于标的月份为2202及后续的动力煤期权合约。


6、上海黄金交易所:自1130日收盘清算时起,NYAuTN12合约保证金比例由8%调整为10%,并将于1215日收盘清算后恢复至黄金产品保证金比例水平。


7、国家管网调度中心数据显示,11月以来全国天然气日供应量已达10亿立方米以上,增幅达11%,国家管网集团运营的管网日输气量比去年提前14天突破6亿立方米。今冬明春国家管网集团计划采气超过110亿立方米,同比增长14.9%


9、国家能源集团东北区域电厂可用天数超过28天。据悉,111-21日,国家能源集团自产煤资源量完成3613.57万吨,同比增长13.4%;发电量完成618.23亿千瓦时,增长10.78%;火电厂总库存超过2100万吨,可用天数超过17天。


10、国际能源署(IEA)表示,认识到油价上涨给消费者带来负担;释放石油储存不是国际能源机构反应,该机构只在重大供应中断情况下采取行动。欧佩克+国家拥有600万桶/日闲置产能,欧佩克+和俄气人为制造能源市场供应紧张。


11、消息人士称,欧佩克成员国计划于121日会面,欧佩克+会议将于122日召开,联合部长级监督委员会(JMMC)将于1130日召开。


12、摩根大通预计,2023年全球石油需求将打破2022年纪录。布伦特原油价格2022年平均价格为88美元/桶,2023年为82美元/桶,将在2022年第三季度突破90美元/桶。


13、世界钢铁协会公布数据显示,10月,全球64个纳入世界钢铁协会统计国家或地区粗钢产量为1.457亿吨,同比下降10.6%。其中,中国粗钢产量为7160万吨,下降23.3%;美国粗钢产量为750万吨,提高20.5%


14、世界铂金投资协会表示,今年全球铂金市场供应过剩程度将远高于预期,明年供应继续大幅过剩。该机构指出,今年铂金市场将出现76.9万盎司供应过剩,为其2013年提供数据以来过剩最多的一年,明年将过剩63.7万盎司。


15、美国至1119日当周EIA原油库存增加101.7万桶,预期减少48.1万桶,前值减少210.1万桶。EIA报告显示,上周美国国内原油产量增加10万桶至1150万桶/日;美国上周原油出口减少102.1万桶/日至260.5万桶/日。美国战略石油储备(SPR)库存跌至20036月以来的最低水平。

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