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瑞奇期货商品早报—20201127

2020年11月27日 09:47

2020年11月27日 09:47

【要闻速览】

A股窄幅震荡,汽车、顺周期等近期强势板块悉数回调。上证指数收涨0.22%报3369.73点,深证成指跌0.41%,创业板指跌0.23%,万得全A跌0.1%。两市成交额超7300亿元,上日超8500亿元。北向资金实际净买入60.29亿元,万华化学获净买入3.89亿元居首,贵州茅台遭净卖出4.33亿元最多。

央行发布第三季度中国货币政策执行报告称,今年我国实现全年经济正增长是大概率事件。未来随着经济增速逐步向潜在水平回归,宏观杠杆率有望趋于平稳。下一阶段,科学把握货币政策操作的力度、节奏和重点,既保持流动性合理充裕,不让市场缺钱,又坚决不搞“大水漫灌”,不让市场的钱溢出来。要积极完善债券市场管理制度建设,促进公司信用类债券信息披露标准统一。坚持市场化、法治化原则,完善债券违约风险防范和处置机制。

商务部推进消费升级行动计划现场会强调,要培育国际消费中心城市,高质量推进步行街改造提升,优化便民消费载体,提升电商进农村;稳定和扩大汽车消费,提振家电家具消费,扩大进口商品消费,促进餐饮消费;提升传统消费,培育新型消费。

国务院总理李克强主持召开国务院常务会议指出,加强信息安全和隐私保护;严格查询使用权限和程序,严肃查处泄露、篡改、窃取信用信息或利用信息谋私,打击非法收集、买卖信用信息违法行为。

中国前10月国有企业营业总收入结束同比下降趋势,实现正增长,利润总额已恢复到去年同期的90%。10月国有企业利润总额同比增长52.5%,除生产经营加速恢复因素外,还有中海油集团与国家管网集团完成油气管道资产交易和交割等一次性因素影响。

最高人民法院院长周强表示,要加强对破产重整、数字经济研究,努力营造市场化、法治化、国际化营商环境,促进长三角区域高质量发展。积极推进大数据、人工智能、区块链等科技创新成果同审判执行工作深度融合。

央行科技司司长李伟:将全面开展拒收现金集中整治和长效机制建设工作,对涉及公共服务、民生及公众关注度比较高、影响范围比较大的一些拒收现金主体,将依法依规予以严肃惩治。

央行:10月末北京市本外币各项贷款余额8.4万亿元,同比增长10.2%,增速比9月高0.3个百分点,比上年同期高2.4个百分点,比年初增加6731.4亿元,同比多增1505.6亿元。

银保监会公布数据显示,10月末银行业金融机构总资产达307.05万亿元,同比增长10.6%;总负债280.91万亿元,增长10.8%。

中证协公布第七批场外期权业务交易商名单,新增瑞银证券为场外期权业务二级交易商。这是截至目前为止唯一一家获准参与到国内场外期权业务的外资控股券商,标志着外资机构正式进入中国衍生品市场。

发改委表示,将重点做好三项行动推动5G建设与发展,一是5G网络完善行动,进一步完善中西部和东部地区基础网络体系;二是5G应用跃升行动,加大公共场景开放力度,推动5G应用创新;三是5G共享共赢行动,坚持推进开放发展。据悉,目前我国5G独立组网初步实现规模商用,截止10月,已累计开通5G基站超过70万,终端连接数超过1.8亿个。

国家广播电视总局印发《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》,鼓励通过合资合作、兼并重组、利用多层次资本市场融资上市等打造形成一批拥有知名品牌的新型广电企业;加快广电新基建和5G应用,打造广电5G应用平台。

知识产权是建设创新型国家的重要支撑。据悉,有关部门正加快制定面向2035年的知识产权强国战略纲要和知识产权“十四五”规划,其中对专利转化运用作了系统性谋划,将进一步完善知识产权转化运用激励政策,完善知识产权市场运行体制机制等,大力发展专利密集型产业。

中国移动、华为等联合发布《电信行业云原生白皮书》。中国移动总经理董昕表示,中国移动已开通5G基站超过38.5万座,为全国所有地级市和部分重点县城提供5G服务,发展5G终端用户超过9000万户。

中国联通董事长王晓初表示,确保用三年左右时间来完成5G网络的规模部署,基本实现主要的城区、高速公路、铁路,重点县城和大乡镇的区域性5G网络覆盖。

文旅部发布《推动数字文化产业高质量发展的意见》称,到2025年,培育20家社会效益和经济效益突出、创新能力强、具有国际影响力的领军企业。支持5G、人工智能等在文化产业领域集成应用和创新,支持数字文化企业开展债券融资,推进设立数字文化产业投资基金。

工信部和国家卫健委决定联合组织开展5G+医疗健康应用试点项目申报工作,围绕急诊救治、远程诊断等8个重点方向,鼓励各地、各单位创新5G应用场景,培育可复制、可推广的5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式。

民航局再发熔断指令,因航班出现核酸检测阳性旅客,11月30日起对南航、俄罗斯阿祖尔航空公司、四川航等航空公司3个航班采取熔断措施。此外,12月1日起,3家以上航空运输企业参与运营的国内航线,国内运价实行市场调节价,由航空运输企业依法自主制定。

根据世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部时间11月26日18时38分(北京时间11月27日1时38分),全球累计新冠肺炎确诊病例60074174例,累计死亡病例1416292例。26日全球新冠肺炎确诊病例新增577198例,死亡病例新增11263例。

【大宗商品】

【油脂】马来西亚棕榈油小幅下跌。根据天下粮仓的数据,昨日安徽巢湖毛豆油现货报价8070元/吨,广州24度棕榈油现货报价6780元/吨。近期豆油和棕榈油进口利润恶化明显,中国买家洗船消息频出,抑制油脂价格继续下跌。操作上,建议油脂暂以观望为主。


【螺纹】近期南北地区需求季节性下滑,供需矛盾令市场观望情绪较浓,现货报价弱势调整,市场成交较前期也明显回落,但受到成本高企以及需求韧性支撑,钢价窄幅震荡。上周钢材产量小幅下降、库存延续去库态势,表观消费量依旧保持高位,对钢价仍有明显支撑,但随着北方气温下降,部分地区需求或有所下滑,华东、华南地区或迎来北材压力,加上市场存在恐高情绪,钢价或有所调整。操作上,多单可冲高减仓持有。


【铁矿】全国主港铁矿累计成交195.2万吨,环比增加32.8%;本周平均每日成交141.6万吨,环比增加5.3%;本月平均每日成交137.1万吨,环比增加0.2%。近期成材需求走好对铁矿带来提振作用,钢厂对铁矿需求具有韧性,在基本面处于相对平衡的情况下,钢企利润恢复令钢厂补库意愿增加,对矿价形成一定支撑,后期仍要关注成材需求情况。操作上,建议短线多单减仓持有。

【焦炭估值上看,随着钢材利润的回升,焦煤焦炭估值压力缓解。从驱动上看,短期内长流程钢厂产量或仍维持高位,而焦炭产量阶段性大幅下行,库存低位,焦炭可能出现供需硬缺口。从盘面上看,目前J2101价格已经反应市场主流预期,继续上行需要现货进一步上涨配合,J2105合约基差收窄,市场预期偏过度乐观;炼焦煤供需环境改善,进口端大幅收缩,供应端库存偏低,且近期煤矿事故频发影响产量,焦煤现货价格易涨难跌,但下游补库后消费端库存高位,或限制焦煤涨价空间。炼焦煤供需好转具备持续性,盘面仍有上行空间,但需注意波动风险。

棉花昨夜美国棉花期货因感恩节休市。现货方面,周四3128B级中国棉花价格指数下跌6元/吨,报价14583元/吨。消息方面,科特迪瓦棉花协会周四表示,2020/21年度科特迪瓦的棉花产量将达到创纪录的52万吨,比上年度增长6%。行业及行情方面,在当下国内纺织市场整体回落、企业订单量下降、纱线利润空间收窄、内外纱线价差倒挂幅度有所扩大的情况下,棉价上行阻力较大,需要较长时间的调整。不过近期在市场走好的情况下,短期市场抗跌或偏多。操作上建议短线做多参与,CF2101中短期参考支撑位14000。

【尿素11月26日国内尿素市场:山东地区中小颗粒出厂报价1760-1820元/吨,主流成交价格参考1750-1780元/吨;河北地区小颗粒出厂价格1790-1820元/吨左右,主流成交价格1780-1800元/吨左右;河南地区中小颗粒主流出厂报价1780-1800元/吨,个别企业报价下调10元/吨;目前国内需求以工业流向为主和国内淡储为主,对高价尿素接受程度不高,按部就班采购为主,预计短期国内尿素市场横盘震荡为主。

【铜】11月26日铜现货报价:广东55150 +190(单位:元/吨;均价;环比;下同。);天津 55250 +250;上海55135 +205。海关总署数据显示,中国10月铜矿砂及其精矿进口169万吨,环比降21%,同比降12%;铜废碎料进口67146吨,环比减少15.96%,同比减少22.46%。冶炼产量呈现上升趋势,近期进口窗口打开,保税区库存有所增加。今日现货铜价料上涨。


【短期机会】

棕榈油2101合约周四跌40至6682,跌幅0.6%,减仓5287手,今日多方银河增加39手,永安减少5977手,多方总持仓减少7964手,今日空方国投安信减少688手,中粮减少1288手,空方总持仓减少211手,短期上涨幅度过大,轻仓试空。

铁矿石2101于本周四向上突破近期的盘整区高点,有启涨迹象。建议背靠867,逢低买入。该合约前二十位主力的最新持仓龙虎榜:1、多头总持仓37万余手、增持1万余手;空头总持仓34万余手、增持2千余手;2、多头阵营:东证新增7千余手、银河减持3千余手;空头阵营:美尔雅新增1千余手、大地减持1千余手。仅从主力持仓角度看,多头占优。


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