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瑞奇期货商品早报—20200811

2020年8月11日 09:31

2020年8月11日 09:31

【要闻速览】

沪深两市分化,上证指数收盘涨0.75%报3379.25点,深证成指涨0.06%报13657.31点,创业板指跌0.53%报2735.26点,科创50涨0.58%,创业板指跌0.53%。两市成交额连续9个交易日突破万亿。


北向资金全天小幅净买入737万元。海通证券获净买入3.56亿元居首,中信证券获净买入0.73亿元;正邦科技遭净卖出4.45亿元,此外恒瑞医药大华股份均被净卖出超4亿元。


美股收盘涨跌不一,道指涨超350点,创近6个月新高,标普500指数涨0.27%,纳指跌0.39%。航空、旅游等复工股全线走高,美国航空达美航空涨超7%,皇家加勒比邮轮涨超10%;科技股表现低迷,微软Facebook跌2%;斗鱼、虎牙高开低走,分别收跌8.5%、9.8%,腾讯拟推动斗鱼和虎牙合并。截止收盘,道指涨1.3%报27791.44点,标普500指数涨0.27%报3360.47点,纳指跌0.39%报10968.36点。


国内商品期货夜盘涨跌不一沪银涨3.6%,续创2013年1月以来新高。能源化工品表现分化,玻璃涨3.91%,燃油涨0.97%,苯乙烯涨0.63%,LPG跌0.4%,PVC跌0.15%,塑料跌0.07%。黑色系涨跌不一,焦炭跌1.38%,焦煤跌0.45%,螺纹钢涨0.37%,动力煤涨0.69%,热轧卷板涨0.75%,铁矿石涨1.68%。农产品涨跌互现,棕榈油涨1.1%,豆油涨0.9%,玉米涨0.45%,粳米跌1.24%,郑棉跌0.53%,菜油跌0.21%。


国务院国资委主任郝鹏表示,《国企改革三年行动方案(20202022年)》不久将印发实施,改革重点领域主要包括完善中国特色现代企业制度、积极稳妥深化混合所有制改革、加快健全市场化经营机制、完善国有资产监管体制、充分释放和激发基层改革活力等。


央行行长易纲表示,下半年最大的挑战还是如何对实体经济精准滴灌。实体经济的支持一定要聚焦中小企业,特别是小微企业。下半年央行有两项精准支持的政策,一项是给小微企业的贷款延期,延期到明年三月底;另外一项是支持给小微企业发放信用贷款。


商务部部长钟山表示,上半年外贸、外资和消费回稳向好,好于预期。下半年一是要在稳外贸主体上下功夫,二是在稳外资存量、扩外资增量上下功夫,三是在促进消费上下功夫。


据美国约翰斯·霍普金斯大学数据,全球新冠肺炎累计确诊病例超1995万例,累计死亡逾73.2万例。其中,美国累计确诊超507万例。


中国7CPI同比上涨2.7%,预期涨2.6%,前值涨2.5%,其中猪肉价格环比上涨10.3%,同比上涨85.7%,影响CPI上涨约2.32个百分点。7PPI同比下降2.4%,预期降2.4%,前值降3%


7月财新中国制造业PMI为52.8,为2011年2月以来最高,已连续三个月处于扩张区间,前值为51.2。

【工业品】


【尿素】8月10日国内尿素市场:山东地区泰安瑞星出厂1710元/吨,较上周六下调10元/吨,河南安阳中盈化肥小颗粒出厂报1730元/吨,较上周六下调20元/吨,河北沧州东光小颗粒出厂报1760元/吨,成交1740-1750元/吨。印标开标在即,国内期货跌停。现阶段,尿素国内需求基本结束,南方局地有少量需求,农需总体处于比较清淡的状态,尿素受国际市场影响较大。预计后市宽幅震荡趋势不改。


【铜】沪铜2009于上周五夜盘向下跌破51350,且日盘收于51220之下,有启跌迹象。建议背靠51230,逢高卖出。该合约前二十位主力的最新持仓龙虎榜:1、多头总持仓8.3万余手、增持1千余手;空头总持仓8.1万余手、减持1千余手;2、多头阵营:金瑞新增1千余手、永安减持2千余手;空头阵营:华证增持3百余手、金瑞减持6百余手。仅从主力持仓角度看,多头略占优势。空单注意轻仓。


【短期机会】


棕榈油2009合约周一跌124点至5846,跌幅2.08%,减仓16918手,今日多方中信增加2216手,永安减少675手,多方总持仓增加1802手,今日空方中粮减少4607手,广发减少1674手,空方总持仓减少12941手,多头趋势,多单轻仓持有。


白糖2101合约周五涨145点至5105,涨幅2.92%,增仓40709手,当日多方中信增加3843手,华泰减少1652手,多方总持仓增加23607手,当日空方中粮增加15229手,永安减少1014手,空方总持仓增加41688手,平台突破,多头轻仓持有。



【农产品】


【豆粕USDA季度库存数据同时下调了大豆种植面积及季度库存,结果超过市场预期,本次报告对大豆市场影响利多,同时其亦大幅下调玉米种植面积预期,本次报告对玉米市场影响均利多。可以说在中美贸易战背景下,美豆连续两年去产能,最终市场是靠利润说话,未来要暂时放下世界库存高企的概念,下半年利多因素仍然会较利空因素多,我们坚持之前的策略,保持住多头的头寸。


【棉花】郑棉主力 CF009 合约横盘整理。全球北半球棉花种植基本保持稳定,未出现大范围的不利天气,国家棉花监测系统显示最新的国内棉花播种面积小幅下降,供应端整体较为平稳,需求端不容乐观,国外疫情的持续和国内经济的缓慢复苏,主要棉花消费国家需求下降,中国纺织服装出口降幅超过10%,孟加拉,越南等新兴国家同样降幅明显,因此棉花严重供大于求,全球过剩超过400万吨,预计棉花价格维持底部震荡上行的走势。


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