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【一德金融期货早盘提示】20180712

2018年7月12日 08:52

2018年7月12日 08:52

股指期货:受中美贸易摩擦升级影响,周三市场跳空低开,上证综指收跌1.76%。市场结构方面,上证50下跌1.58%,创业板指下跌1.88%。期指方面,IF1807下跌1.54%,IH1807下跌1.29%,IC1807下跌1.61%。北上资金方面,沪股通流入2.62万元,深股通流出3.39亿元。昨日市场大跌,离岸人民币再次遭遇大幅贬值,引发陆股通资金盘中一度出现大幅流出。但次新股和机构抱团的消费白马、医药相对坚挺,但需要警惕在市场情绪偏紧的情况下抱团瓦解的迹象。目前制约市场的两个因素从宏观角度来看是贸易摩擦和去杠杆,从微观角度来看则是机构整体净值水面以下加仓能力不足。160亿美元商品的关税将在近期生效、美方公布2000亿美元商品征税名单,贸易摩擦升级导致市场避险情绪升温,股市再受重创,人民币离岸汇率的贬值所带来的陆股通资金流出也对A股和期指造成负向映射。去杠杆和金融监管方面,随着资管新规的配套文件理财新规可能会延期,一定程度上有利于修复悲观情绪。但是也应当注意到在上证综指的七连阴过程中,许多机构出现了大幅回撤。在市场趋弱的背景下,机构出于风控压力会大幅减仓,继而又对市场造成压力。受贸易摩擦影响,昨夜美股、原油大跌,人民币离岸汇率贬值,对今日市场形成压力,警惕北上资金大幅流出。建议投资者密切关注消息面变化,暂时不要大量布局多单,等待大指数企稳和市场底部进一步探明。



国债期货:受美方再次加收2000亿关税影响,周三国债期货小幅高开,午后继续冲高,主力合约TF1809和T1809分别收涨0.21%和0.34%。现券市场,10年国债和国开债收益率分别下行3BP和4BP至3.51%和4.27%,处于历史均值水平。6月通胀同比数据较前值回升,符合预期。即将公布的信贷数据预期也较5月回升,短期基本面难见利多。情绪上,贸易摩擦继续升级短期激发避险情绪,但考虑贸易摩擦多次拉锯,投资者可能变得更为理性。因此长债收益率若想进一步下行需要新的驱动因素。短期基本面变化不大,资金面前期宽松使得央行在本周开始回笼流动性。操作上建议观望,等待新的驱动力量。

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