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华泰期货焦炭、焦煤:贸易战再升级,双焦先抑后扬

时间:2018-07-12 08:49:14 手机阅读 我要投稿 
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黑色建材

钢材:借势环保东风,钢价突破前高

昨日日盘黑色品种涨跌互现,螺纹1810合约涨0.44%。热轧1810合约涨0.36%。现货方面,昨日唐山普方坯含税出厂价3700元/吨,较前一交易日上涨20元/吨;全国25个主要城市HRB400(20mm)螺纹钢均价4153元/吨,较前一交易日上涨12元/吨。全国24个市场4.75mm热轧板卷价格报4240元/吨,较前日价格持平。主流贸易商成交14万吨。

观点:昨日唐山大部分钢企均已接到限产通知,已有4家钢企高炉有明确停产计划。目前供应端收缩提振了市场情绪,昨日夜盘螺纹钢1810合约及热轧卷板1810合约均突破前高。在供给减少,库存较低的有利因素下,昨日找钢网库存数据显示去库较好,反映终端需求好于预期。多因素共振,预计短期钢材维持偏强走势。需密切关注最新环保执行情况及宏观环境。

策略:震荡偏强,逢低短多。套利方面:螺纹钢、热轧卷板10-1正套止盈观望,继续做多材矿比。

风险:环保检查不及预期、下游需求大幅下跌、贸易摩擦再起



铁矿:外矿供应减少超预期,矿价上扬

昨日日盘铁矿石主力1809合约收于464元/吨,较前一交易日上涨0.98%。京唐港61.5%澳洲粉矿报452元/吨,较前一个交易日下跌3元/湿吨,唐山66%铁精粉(干基)报645-655元/吨,较前一个交易日上涨5元/吨。

观点:上周澳洲、巴西铁矿石发货总量2065.4万吨,环比大幅减少602.8万吨,其中澳洲铁矿石发运总量为1302.8万吨,环比减少452万吨,主要由于FMG矿山因设备问题造成粉矿无法正常发货,BHP因泊位检修而减少发货。外矿供应减少超预期,铁矿基本面有所改善,矿价得以提升。预计泊位检修下周或会结束,需密切关注FMG设备故障排除进度

策略:区间震荡。套利方面:继续做多螺矿比套利。

风险:环保检查不及预期



焦炭、焦煤:贸易战再升级,双焦先抑后扬

期货方面,昨日日盘煤焦期货合约先抑后扬,焦煤主力1809合约收盘跌0.17%,焦炭主力1809合约收盘跌0.12%;夜盘成材大涨带动双焦上涨。现货方面,昨日日照港准一级冶金焦炭价格维持2300元/吨,唐山二级冶金焦价格维持2175元/吨。澳洲中挥发焦煤价格下跌1美元至193.5美元/吨,折算成人民币1530.75元/吨。

观点:昨日特朗普政府计划对中国新增2000亿美元产品关税,导致部分商品开盘集体跳水。昨日焦市整体平稳运行,环保预期较强,部分地区焦企依旧小幅限产,钢厂看跌情绪较浓,邯郸部分钢厂提出第三轮100元/吨降价,山西部分焦企暂未接受,焦企焦炭库存缓慢上升,焦价或将进一步下调。焦煤受焦炭弱势影响,需求较弱,晋中、临汾地区肥煤、主焦煤价格均有所下调。此外,昨日大商所对焦煤标准品交割细则进行了修改,总体上增强了焦煤的金融属性,提高硫份及热强度、降低灰分,从而扩大了交割品的选择范围,更加贴近市场需求。

策略:观望为主,重点关注环保持续加压下,焦价贴水修复。套利方面,买焦炭1809合约抛焦煤1809合约。

风险:贸易战再次升级,钢厂补库力度,焦炭基差修复情况。

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