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国信期货专题:唐山迎来新一轮限产,钢市延续淡季不淡—20180710

时间:2018-07-10 16:50:30 手机阅读 我要投稿 
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昨日徐州地区部分钢厂高炉通过验收,被准许复产,高炉这周可以开始点火,预计到7月15日左右才能正常出货,后期会有更多的钢铁企业陆续投入生产。这一消息短期对于成材品种利空,对炉料焦炭、铁矿石等均是重大利好。

徐州高炉复产了,唐山市却迎来一轮更加严格的限产。根据我的钢铁网消息,这次唐山市的停产计划由7月10日起执行,直到唐山市退出74个重点城市月度排名倒数第一为主。具体的限产措施是:所有烧结机、竖炉限产50%;唐钢、唐银各保留1座高炉;古冶、丰润、丰南、滦县、玉田钢铁企业高炉产能限50%;其他(迁安、迁西、遵化、滦南、乐亭)钢铁企业高炉产能限30%。

此次唐山市的限产影响力度空前,远超非采暖季限产以及个别时段的应急减排措施。值得注意的是本次限产的时间是直到唐山市不再是74个城市空气质量排名的倒数第一,这增大了市场对复产时间的判断难度,且排名是每个月一次,限产时间是整数月份。考虑高炉的启动时间,限产至少维持2个月,日均影响粗钢产量约7万吨,可能会超过徐州的停产效果,主要还是本次限产过于突然,多数钢厂没有时间准备。

操作建议上,我们依然维持螺纹和热卷的多头策略,前期的多单可继续持有,观望投资者可适当等待回调的建多机会;而徐州的复产逻辑还会给炉料端、焦炭和铁矿石上行的逻辑支撑,整体黑色系品种延续淡季不淡。

分析师:蔡元祺

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