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中原期货早评——6月13日

时间:2018-06-13 08:44:55 手机阅读 我要投稿 
石子期货网(www.sz7h.com)携手四大AA类期货公司银河期货、华泰期货、国泰君安等公司,提供商品期货开户、股指期货开户、原油期货开户预约等服务;极速的快期、易盛、闪电手交易软件、顶尖硬件跑道、快速流畅的交易平台,让你的指令以最快的速度成交!>>商品期货佣金只加1分钱股指万0.01,交易所保证金开户快速预约 咨询电话:18910959141 腾讯:12117466(微信)

股指

1、【金特会联合声明】据中新网报道,双方承诺:

第一,美国和朝鲜将遵照两国人民的愿望,致力于建立“新型朝美关系”,推动和平与繁荣;

第二,两国将共同努力,建立持久稳定的朝鲜半岛和平机制;

第三,朝方重申将遵守2018427日的《板门店宣言》,承诺继续推动半岛完全无核化目标;

第四,美朝致力于找回战俘和失踪人员遗体,包括立即遣送已确认身份者。

2、【发改委与建行共同发起设立战略性新兴产业发展基金,目标规模约3000亿元】基金具体将投向新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保和数字创意等战略性新兴产业领域,支持战略性新兴产业重大工程建设。

3、周二(612日),上证综指探底回升收涨0.89%,报3079.8点;深成指涨1.38%10315.28点,创业板指大涨1.43%1712.77点。两市成交3511.11亿元,较上日同期略有放量。

交易提示:今日周二(6.12)新进场的股指多单,周三止损位建议设在今日的结算价,轻仓位的建议不设止损;美朝今日会谈,消息面预期向好,淡定一手多单,放飞想象空间;建议中长线投资者建仓各股指合约1809或远月合约1812,仓位控制在10-15%,日线级别的股指交易1806合约仓位控制在30%左右,适当加大中证500股指的仓位,保持上证50、沪深300一定的仓位配置,减少交易的频率,煎熬但无需恐惧,这个区间点位,一个目标方向,不建议做空!

 

国债

1、国债期货低开低走明显收跌,10年期债主力合约T18090.37%5年期债主力合约TF18090.18%

2、央行公开市场有2400亿逆回购到期,其中周一至周五分别到期200亿、700亿、600亿、800亿、100亿;无正回购和央票到期。

交易提示:债券的价值取决于基本面和央行货币政策,因此维持3.8%以上的10年国债具有绝对的配置价值;今日盘面走势符合分析预期,操作上,消息面带来波动,十债低开破位下行,建议减少交易频率把握主流做多机会或抓住急拉实施战术短空交易机会,密切关注与大宗商品的负相关性节奏把握;

总之,股指和国债投资者要根据个人的资金周期状况、仓位等实时调整自己的收益预期;特别提示:追求大致区间,忽略精准点位,用仓位控制风险,通过仓位的增减化解风险。(仅供交流参考,不是投资依据!)

 

煤炭

1、据新华社,栗战书指出,生态环境问题归根到底是经济发展方式问题。要坚持绿色发展,实行源头治理、综合施策。一方面在治理现有污染上下功夫,大力整治排放不达标企业和散乱污企业。另一方面在控制排放总量上下功夫,制定中长期规划,大力调整产业、能源结构,做好煤炭清洁高效利用这篇大文章。

2、生态环境部日前宣布,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查近日全面启动。本次强化督查从2018611日开始,持续到2019428日结束。

3、【秦皇岛煤炭网:截止611日,沿海六大电厂日均耗煤震荡运行于67万吨上下,存煤天数稳定在18天以上】

秦港方面,日均调出量较上周大幅下降约18.3万吨;日均调进量有所拉低,较上周下降4.5万吨,其余多数时间仍多保持在8000车以上。截至611日,秦港场存657.5万吨,锚地船90艘,较上周同期大幅增加26艘。

周边港口方面,本周曹妃甸港日均调进量37.2万吨;日均调出量35.2万吨。截至611日,曹妃甸港存628.8万吨。京唐港存煤合计625.6万吨,均接近饱和状态。

接卸港方面,本周受降温用电需求减少以及下游港口船舶作业受限影响,沿海沿江港口存煤继续累积上行。截至67日,沿海港口库存2140万吨、沿江港口库存1287万吨。

下游方面,受台风影响,南方多地迎来降雨天气,随着气温的回落,沿海六大电厂日均耗煤继续震荡运行于67万吨上下,存煤天数基本稳定在18天以上。由于目前下游民用电负荷有所减轻,电厂在旺季前的采购补库压力得到缓解。同时,目前正值迎峰度夏备货与政策保供稳价落地的双重叠加期,下游采购拉运活动继续放缓。

交易提示:基本面政策博弈,注意消息面预期,生态美丽中国已经上升到政治高度,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查近日全面启动。密切注意环保生态对盘面的影响力,操作上,建议黑色主流坚定做多,减少但不回避做空机会;技术上,焦煤焦炭在前高遇到压力回踩有下探震荡预期但不影响主流上行,预期有震荡蓄势刷新前高的可能性,郑煤今日创收盘新高彰显技术强势,有回踩震荡再上一层的走势,建议日内交易为主,用仓位控制风险,仓位的增减化解风险,激进的交易者尾盘多头留仓10%

 

 

玻璃

12018611日中国玻璃综合指数1162.42点,环比上涨0.65点;中国玻璃价格指数1191.18点,环比上涨0.96点;中国玻璃信心指数1047.32点,环比上涨-0.66点。周末以来玻璃现货市场走势一般,部分地区受到降雨的影响,出库环比减少,市场信心平平。西北地区生产企业召开区域协调会议,认为当前终端市场需求已经逐步企稳并增加,为了消化成本上涨带来的压力,自9日起参会厂家已经陆续上调出厂价格。

2、国家能源局与光伏行业协会代表座谈:对光伏产业的支持是毫不动摇的;

交易提示:玻璃基本面没有变化,立体化交易的当下,要密切注意股期联动共振,注意产业政策的变动以及环保压力对盘面走势的影响力;操作上,参考股市洛阳玻璃等的运行,技术上,玻璃日线级别继续震荡,多头上行趋势依然没有改变,有蓄势突破上行刷新前高的可能性,主流做多不回避短空机会的思路建议继续,激进的交易者,尾盘建议多头留仓10%

 

有色金属

1LME铜库存减少3775吨,铝库存减少6325吨,锌库存减少1550吨,镍库存减少1134吨,锡库存减少60吨,铅库存持平

2、【必和必拓与Spence铜矿工人签署劳资合同 Escondida谈判带来希望】工会主席罗纳德·萨尔塞多表示Spence铜矿已与必和必拓签署新的劳资合同,该合同包括1350万比索的一次性奖金和2%的实际工资的增长。Escondida第一工会发言人卡洛斯·阿伦斯德斯在圣地亚哥接受采访时称如果必和必拓公司愿意与Spence达成协议,这对于目前Escondida的谈判来说是一个良好的信号.

交易提示:有色基本面些许变化,铜矿罢工谈判继续演绎利多铜的上行,美丽生态中国已经上升到政治高度,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查近日全面启动,密切注意环保生态对盘面的影响力;主流坚定做多;铜多单继续持有,主力合约背靠53500滚动做多,预估在55000附近有压力,镍,今日收个穿头破脚,预估在112000附近获得强支撑,建议用仓位控制做一波趋势多头,短线自律,锡,和外盘走势背离进入震荡区间,建议用仓位控制持有多单,铝锌依然日内交易为主;激进的建议有色多头留仓5-15%可适当放大波动区间同步减少交易频率;建议仅供参考,不是交易依据!

 

贵金属

1、周二(612)欧洲时段,美元指数回吐日内涨幅并转为下跌,尽管特金会取得积极进展,但美元受益却有限。究其原因,晚间将出炉的美国月CPI就业报告、以及明日的美联储决议公布前,市场趋于谨慎。此外,市场避险情绪降温,令金价承压。而油价则在欧洲时段发力,延续近期以来的震荡上攻走势。

2、据法国巴黎银行认为,欧洲央行决议公布前欧元涨势有望延续;欧元走势凸显出欧洲央行加息预期的下降程度——2019年加息的累计定价已从1月份的35%降至20%;预期本周在周四的欧洲央行决议前,欧元近期的反弹有望进一步延续至周三的工业产出数据公布之际。另据分析,无论欧洲央行行长德拉基本周对欧洲央行的债券购买计划怎么说,他都不太可能更明确地阐述他的利率计划。德拉基及其同僚将在周四开会时讨论并有可能宣布停止资产购买计划。但到目前为止,他们对于可能如何修改利率指引绝口不谈。根据当前的政策指引,借款成本将维持在目前的历史低点,时间“远超”净购债结束以后。

3、金价于亚洲时段徘徊于盘下震荡,由于特金会取得积极成果,市场避险情绪降温,令金价承压。但随着美联储决议将于本周登场,金价下一步走势仍需看美联储脸色而定。据专家预计,此次美联储会议后基本将肯定宣布加息,但诸如美联储点阵图、政策声明等有关于未来政策走向的信号仍需投资者密切关注。荷兰合作银行美国高级策略师Philip Marey表示,市场面临的关键问题是,点位图是否仍暗示今年将有三次加息,还是会向上转向四次加息。更激进的预测可能引发市场对美联储将过快收紧货币政策的担忧,从而可能加速衰退的开始。但投资者可能倾向于认为美联储所传达的信号将是中性的。

4、美油自日内以来震荡上行。伊拉克表示将支持伊朗和委内瑞拉反对退出减产协议,同时伊拉克近期国内政治局势的不稳定或对油价产生冲击推升油价的上涨。近期,委内瑞拉以及伊朗呼吁OPEC成员国应该保持团结,并表示如果OPEC以牺牲其他国家的市场份额来增加产量,将是与OPEC的原则背道而驰,因为OPEC的宗旨是保护每个产油国的国家利益。此外,在伊拉克512日大选过后的一个月,政治上的分歧以及争端可能会导致这个OPEC第二大产油国陷入政治危机之中,同时可能会殃及伊拉克的石油政策的推行,进而推迟伊拉克达成的原油合同以及投资。同时,在622日维也纳会议上,伊拉克的新政府可能将不会到位,这可能将会对逐渐退出减产协议的议程产生很大的负面影响。

 交易提示:日线级别震荡;均线交织,KDJMACD略微偏多,但金价受到持续受到布林线中轨压制,上方还有525日高点1307.77200日均线的强阻力,短线方向不明。下方在1288附近也还有一定的支撑,521日低点和布林线下轨1281.90附近支撑相对较强,金价需要突破1281.90-1307.77区域才能选择进一步的方向。

 

钢铁

1、据中钢协数据,20185月下旬,会员钢铁企业共生产粗钢2150.16万吨、生铁1952.09万吨、钢材2156.43万吨、焦炭372.22万吨。日产量及比上一旬增减情况分别为:粗钢195.47万吨,减产4.79万吨,减幅2.39%;生铁177.46万吨,减产3.26万吨,减幅1.81%;钢材196.04万吨,增产6.02万吨,增幅3.17%;焦炭33.84万吨,减产0.51万吨,减幅1.49%5月下旬末,会员钢铁企业钢材库存量1183.05万吨,比上一旬减少208.89万吨,减幅15.01%

2、截止2018612日,山西调研的15家山西建材钢厂中,除去长治瑞奇及酒钢翼城钢厂完全停产外,另有两家钢厂因其他因素影响出现不饱和生产,剩余钢厂基本正常。另外高炉受环保压力的影响仍旧是巨大的,特别是近期国家相关部门开始回头看”---生态环境部蓝天保卫战重点区域强化督查,山西临汾、运城、晋城、长治等区域皆有规划查看,且时间持续到2019428日结束,所以在后期境内钢厂或将面临停限产局面。但就目前情况来说因未有明确的指令,所以暂时均正常生产中。各钢厂相关负责人也告知,若相关通知部署下来,也将会严格执行

3612日唐山钢坯上涨20元至3690/吨;全国28个城市HRB400材质20mm规格螺纹钢平均价格为4130/吨,较上一日价格上涨8/吨;热卷5.75mm价格均价为4327/吨,较上一日价格下跌1/吨;铁矿石青岛港61%PB粉价格持平至460/湿吨。钢材现货市场报价小幅探涨。就目前市场来看,库存在刚性需求消化下持续降低,部分钢厂已经出现规格短缺的情况,贸易商心态良好。据贸易商反应,虽然需求由于季节性因素有所下降,但是主要集中体现在中间商之间倒货减少,下游需求并没有出现断崖式下降。就目前市场来看,江苏地区环保依旧,钢厂资源供应可能存在一定问题,因此目前供需状况依旧良好。总体来看,多空因素交织,短期环保依旧利好,价格恐继续高位运行。

交易提示:今天唐山钢坯上涨20元至3690/吨。目前市场库存持续下降,以及规格短缺仍支撑市场心态,同时全国范围内环保督察组的回头看使得钢厂停产检查增多,供给的受限仍使得钢厂挺价意愿较强,维持RB1810合约震荡趋强格局,多单仍可谨慎持有。热卷:目前热轧卷板周产量高位回落,各地的环保限产使得产量在逐步的收缩,仍是市场交易的核心;HC1810合约维持震荡偏强格局,短期多单谨慎持有。铁矿石:铁矿石库存仍处高位,结构性供大于求的情况仍对价格造成压力;不过伴随着环保限产的推进,吨钢利润的反弹,钢厂对块矿需求增加,使得高低品价差继续拉大,仍支撑了铁矿石价格。铁矿石 1809合约维持低位震荡格局,多单仍可持续介入。

 

原油

市场消息:612日周二,上海原油主力合约SC1809合约收盘报472.1/桶,涨幅为0.40%,为涨幅最大的原油期货合约。主力合约成交235584,持仓量增加1032手至33878手;因美国制裁伊朗和委内瑞拉,所导致的原油产量和出口出现中断风险。虽然美国原油产量继续增加,但管道和运输瓶颈制约,难以增加出口以弥补供应短缺。因此,沙特和俄罗斯商讨增加产量,以弥补当前油市的短缺。

后市展望:内部的分歧,必然导致当前油市的动荡不安。对于是否增产,将会一直持续讨论至OPEC大会。不排除,这次OPEC大会将会是针锋相对的斗争,各方利益又会据理力争,进一步加大内部分歧。对于未来不确定的油市,必将加大当前油市的震荡行情。

交易提示: SC1809小幅上涨,当前油市不确定性增强,且市场静待OPEC会议,对于是否增产的讨论将持续。市场对于任何增产言论的讨论,都将令油价盘中剧烈震荡。这令油价上行同样乏力,油价大概率维持高位震荡。

 

甲醇

1、生意社0612日讯:河北正元化工甲醇对外报价上调50/吨至2850/吨,执行合同为主,目前平山分厂甲醇装置日产180吨左右,灵寿分厂设备检修。

2、生意社0612日讯:山西焦化40万吨/年焦炉气制甲醇装置负荷不高,企业表示甲醇对外报价上调30/吨至2630/吨附近,实单略低。

交易提示:甲醇基本面变化不大,环保问题压力山大,各厂限产影响使用价格但提升相对价格,建议主流做多;技术上操作,日线多头趋势完好,有上冲刷出新高的势头,以2800一线,上,做多,下,进空单;收益根据自己的预期把握,激进的多头10%留仓,适当放大波动区间;

 

PTA

1. 现货市场,上午PTA整体上涨,主流供应商继续采购现货,主流现货和09合约报盘在升水60至升水65/吨上下,递盘在升水40至升水45/吨上下,个别江苏PTA工厂货源报盘升水50/吨上下;下午PTA期货震荡上涨,个别聚酯工厂有所采购,主流供应商继续采购现货,市场成交氛围稍好于昨日,主流现货和09合约商谈成交基差在升水45至升水60/吨上下。

 2. 上下游情况:上游:市场气氛走弱,亚洲PX价格较周五下跌2美元/吨至967美元/FOB韩国和986美元/CFR台湾/中国。

下游:江浙涤丝今日产销回升,至下午3点半附近平均估算在180%左右。3.  后市展望:短期来看,虽然PTA装置大部分恢复,但由于下游聚酯开工维持在较高位,短期供需结构依然偏紧,社会库存在6月份呈现继续明显下降态势。当然6月下旬整体去库力度较上旬有所缓和,届时基差可能小幅回落,但短期难改升水格局。另外成本端PX表现僵持,成本端波动不大,目前PX-PTA加工差已经扩大至800/吨附近,未来继续扩大可能存在一定压制,预计PTA短期区间窄幅波动,难有趋势性行情,未来主要关注需求变动以及商品整体走势。

交易提示: PTA09合约小幅上涨, 6月份目前预测来看整体累库存概率较高,后续走弱概率上升,后市重点关注原油波动及下游季节性走弱的情况等。

 

聚烯烃

市场消息:

PE今日国内PE市场价格部分涨跌互现,华北个别线性和高压略高50/吨,个别低压拉丝略高50/吨,部分管材跌100/吨;华东个别线性和高压小涨50/吨,个别中空涨50-100/吨,个别管材跌50-100/吨;华南个别高压略高50/吨。线性期货高开震荡后下探,市场交投迷茫,且部分石化价格涨跌不一,商家心态谨慎,随行出货居多。下游询盘积极性不高,按需采购为主。

PP:今日国内PP市场行情震荡上行,价格走高50-100/吨。期货高开提振业者信心,而部分石化价格上调,进一步加大对货源成本支撑,商家随之试探高报出货。下游工厂实盘对高价依然抵触,但受成本高位支撑,成交让利有限。

后市展望:PE: 线性期货虽震荡走高,但现货市场反应一般,同时下游开工偏低,对原料采购意向不高,导致现货库存消化缓慢,市场延续弱势。预计后市国内PE市场或无好转迹象,窄幅波动为主,LLDPE主流价格在9300-9750/吨。

PP: 近期市场供应面偏紧,对现货市场形成支撑,而装置停车检修损失量较多进一步提振现货。尽管下游工厂普遍对高价较为抵触,但部分石化调涨继续抬升成本,市场价格易涨难跌。预计PP市场行情延续高位盘整,部分石化价格仍有小幅调整预期。

交易提示:L1809PP1809冲高回落,石化多数大区价格维持稳定,对市场货源成本形成一定的成本支撑。期货盘面上涨,对市场心态产生一定的提振。贸易商顺势小幅高报,下游工厂接货积极性并未出现明显好转,市场成交以贸易商低价接货套保为主。市场不具备大幅上涨的条件,后期以回落为主。

 

油脂油料

1、国家粮油信息中心发布公告:2018622日在国家粮食局粮食交易协调中心及联网的各省(区、市)国家粮食交易中心组织开展国家政策性粮食竞价交易,请交易会员通过国家粮食交易中心网站参与交易。国家临储进口豆油保证金为550/吨(履约保证金500/吨、交易保证金50/吨),预交的保证金按规定扣除手续费后可转作货款。

2、美国农业部将于612日发布6月份供需报告。华尔街日报的调查结果显示,分析师们平均预计2017/18年度美国大豆期末库存为5.23亿蒲式耳,预测范围在4.73亿到5.50亿蒲式耳,美国农业部5月份的预测为5.3亿蒲式耳。分析师预计2017/18年度美国玉米期末库存为21.63亿蒲式耳,预测范围在21.25亿到22.08亿蒲式耳,美国农业部5月份的预测为21.82亿蒲式耳。

3、据天下粮仓网,第23周(截止68日)国内豆油商业库存总量135.465万吨,较上周同期的133.98万吨增1.485万吨,增幅为1.11%,较上个月同期130.8万吨增4.665万吨,增幅为3.57%,较去年同期的123.5万吨增11.965万吨幅增9.69%,五年均值则是在106.173万吨。

交易提示:今日国内油粕继续偏弱震荡,今晚美国农业部将公布6月份供需报告,市场预期略微利多。此外,本周中美贸易或将再次交锋,关注美豆能否在在940930美分附近止跌;连粕能否在28502800附近止跌。现货方面,部分油厂催缴保证金,出货缓慢,库存压力不减。我们认为,即便今晚报告实现预期利多,因目前国内、外利空压力重重,在中美贸易关系没有最终确定之前,豆粕行情依然难有好表现,总体上我们认为6月份整体弱势几率较高,真正转机期待7-8月份以后。

 

白糖

市场要闻

1、现货价格

广西:南宁集团新糖报价5580-5600/(-20);柳州集团新糖报价5530-5560/吨(-30)。

广州:湛江中间商广东糖报价5500/吨(0)。

云南:昆明一级糖报价5210-5310/吨(0);大理报价5160-5240/吨(-20)。

乌鲁木齐中间商报价5750-5850/吨(0)。

河南:商丘中间商广西糖报价5930/吨(-20)。

山东:青岛中间商广西新糖报价5850/吨(0)。

部分产销区现货价格下调。

2、国家发布6月食糖供需形式分析,2017/18年度中国食糖生产已经结束,2017/18年度全国已累计产糖1030.63万吨,同比增加101.85万吨,增幅11.0%。预计下年度产糖1068万吨,同比增3.6%,维持5月预期不变。供应缺口由161万吨降为147万吨,维持5月预估不变。

3、印度国营贸易公司招标出口20万吨白糖。

交易提示:巴西雷亚尔汇率继续回升,原糖也跟随回升。国际基本面仍供大于求,糖价支撑不足。国内现货价格局部继续下调,备货高峰期未至,中长期基本面偏空,郑糖处于增产第二年,熊市格局未变,价格洼地未到,价格奔向5000。短期等待价格企稳,寻求消费旺季支撑。

 

棉花

12018611日,交易商在USDA月报公布之前调整仓位,ICE期货整体收低。上周美国新棉长势没有好转,市场关注今晚发布的供需报告。统计数字:7月合约94.75美分,跌19,12月合约91.68美分,跌92点;成交量55282手,较上个交易日减少14920手。截至68日收盘的持仓量为317362手,减少4733手。登记库存78384包,增加7包。

2、近期ICE期货上涨之后,澳棉FOBCFR报价基差依然坚挺,除非降雨彻底改变植棉前景,否则未来几个年度的需求将超过产量。截至上周五(68日),新南威尔士州产棉区的降雨云系并未带来降雨,产棉区以外的地区倒是大雨如注。天气预报显示,未来一周该地区仍有降雨可能,昆士兰州仍处在高压控制之下,近期不会有降雨。目前,澳大利亚2018年新棉的产地售价已达658澳元/包,2019年棉花的售价在650澳元/包。美国农业部611日发布的美国棉花生产报告显示,截至2017610日,美国棉花种植进度90%,较前周增加14个百分点,较上年同期持平,较过去五年平均水平增加2个百分点;现蕾进度完成15%,较前周增加6个百分点,较上年同期增加1个百分点,较过去五年平均水平增加5个百分点;棉花生长状况达到良好级以上的达到42%,与前周持平,较过去五年平均水平减少24个百分点。

3611日,中国储备棉管理有限公司计划挂牌出库销售储备棉3万吨,实际成交1.17万吨,成交39%,成交均价14977/吨,上涨371/吨,折3128价格16449/吨,上涨172/吨。当日情况:地产棉成交4171.962吨,成交率21%,成交均价14620/吨,平均加价198/吨,最高成交价16210/吨,最低成交价13500/吨;新疆棉成交7532.5255吨,成交率77%,成交均价15174/吨,平均加价346/吨,最高成交价17260/吨,最低成交价13800/吨。

累计情况:

截至611日,累计计划出库192万吨,累计出库成交123.7万吨,成交率为64%;成交最高价17700/吨,最低价12700/吨。

交易提示:今日郑棉期货主力合约继续盘整,市场多头氛围减弱,主要原因来自于政策的频出。棉花在中国持续的去库存过程中,已经具备了牛市的基础。初步预计本次回调的目标位大概在17000--17500左右,因此1901合约建议短线投资者以17500为中轴,短线震荡思路操作。中线投资者1809合约建议了结多头头寸。机构客户空单继续持有;1901合约在17000--17500区间进行首次多单建仓,仓位控制在15%以内。

 

橡胶

1.    612日,青岛地区现货胶价格部分小幅下调。17年宝岛全乳胶报价10600/吨左右,中化、广垦全乳报价10750/吨左右,云橡全乳报价10850/吨左右;三号烟片胶报价13100/吨左右,越南3L混合胶暂报11100/吨,10号混合胶报价1040美元/吨左右。

2.    中国汽车工业协会发布了5月份中国汽车产销报告显示, 5月份,中国汽车生产量为234.44万辆,环比下降2.26%,同比增长12.84%;销售量为228.77万辆,环比下降1.37%,同比增长9.61%1-5月,汽车产销分别达到1176.80万辆和1179.24万辆,同比分别增长3.84%5.71%,增速比1-4月提升2.06%0.93%

3.    仓单日报:截至612日,上海期货交易所天然橡胶注册仓单450530吨,较上一日增加200吨。

交易提示:5月份国内橡胶进口数量大幅增涨,近期集中到港使得短期供应增加;而下游方面,由于青岛上合峰会的召开,全钢胎和半钢胎开工率均出现下滑;短期供应增加以及需求减缓使得橡胶价格承压下行。沪胶1809合约价格承压走弱,技术图形处于低位震荡,建议关注底部震荡区间的突破。

 

沥青

1.    美国油服贝克休斯周报显示,美国至68日当周石油钻井数增加1台,至862台,市场预期增加4台。

2.    海关总署:15月原油进口1.9亿吨,同比增长8%5月原油进口3857万吨;15月成品油进口1427万吨,同比增长12.4%

3.    现货方面,中石化本周一继续上调沥青结算价,对比此前50-100/吨的涨幅,本次调价幅度仅为30/吨。

4.    仓单日报:截至612日,上海期货交易所沥青仓库仓单116670吨,较上一日减少520吨;沥青厂库仓单24170吨,较上一日无变化。

交易提示:国内供给端有所收缩,中石化引领沥青现货价格持续走强,但原油价格的回调对沥青走强有所压制。沥青1812合约期价站稳20日均线可以偏多思路对待。

 

期权

50ETF今日上涨0.94%,回到了上周五下跌之前的位置,50ETF期权隐含波动率经历了三天的上升后今日下降。目前50ETF处于震荡区间内,距50ETF期权6月合约到期还有两周的时间,时间价值衰减加快,所以操作上仍可考虑通过6月合约做空波动率,即同时卖出平值认购期权和认沽期权。

豆粕今日延续了昨日的小幅震荡,豆粕期权隐含波动率继续上升。今晚美国农业部将公布6月份供需报告,市场预期略微利多,但在中美贸易关系没有最终确定之前,豆粕行情依然难有好表现,总体上我们认为6月份整体弱势几率较高,真正转机期待7-8月份以后。所以操作上可以保持贷方价差的操作思路,即卖出平值看跌期权+买入虚值看跌期权。待上涨趋势确认后再做调整。

郑州商品交易所和大连商品交易所昨日同时宣布棉花期权和玉米期权立项获得了中国证监会批复同意。在白糖期权、豆粕期权成功上市和平稳运行之后,两家交易所各自的第二个期权品种继续锁定农产品。这是交易所贯彻落实中央一号文件关于“深入推进农产品期货期权市场建设”政策精神的重大举措,将进一步提升期货市场服务乡村振兴战略的能力和水平。

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