期货手续费2018最新表格,知名类期货公司,主席CTP交易系统稳定、快速,只加1毛钱,交易所保证金,行业最低手续费,点此查看详情.

每日期货操盘须知,尽在国君期货早评20180612

2018年6月12日 10:02

2018年6月12日 10:02

【股指期货   期指或延续震荡,“特金会”成焦点】

今日期指或延续震荡。 IF 主力合约 IF1806 支撑位 3743 和 3728 点,阻力位 3804 和 3819 点; IH 主力合约 IH1806 支撑位 2641 和 2627 点,阻力位 2667 和 2681 点; IC 主力合约 IC1806 支撑位 5583 和 5526 点,阻力位 5696 和 5752 点。 历史性的美朝峰会将于今天召开,除此之外隔夜消息面偏清淡。欧美股市周一微涨,在市场进入重磅消息纷至的一周之际,投资者谨慎等待包括特金会、全球三大央行议息结果等靴子落地。此外中国实体与金融层面的宏观数据发布在即,进入 6 月后高频经济数据略有季节性放缓,关注数据表现。预计市场震荡略偏强走势, 操作上以区间思路操作,注意止盈止损。

【国债期货   期债或维持震荡走势】

期债或维持震荡走势。 TF1809 支撑位 97.255 元,压力位 97.845 元; T1809 支撑位 94.420 元,压力位94.990 元。 本周扰动事件较多,市场静待工业增加值、城镇固投等重磅经济数据发布,以及美联储议息会议结果, 期债观望情绪较浓, 另外, 意大利 10 年期国债收益率收跌至 2.87%, 创近 6 年以来最大单日跌幅, 总体我们认为期债或维持震荡走势。      


【黄金  金价震荡,短线操作】                           

日盘: 沪金 1812 合约日盘开盘 272.65 元/克,最高 273.35 元/克,最低 272.35 元/克,收盘 272.70 元/克,相比上一交易日上涨 0.60 元/克,涨幅 0.22%,日内振幅 1.00 元;成交量增加 5808 手至 111914 手;持仓量增加 7746 手至 356314 手。
夜盘: 沪金 1812 合约夜盘开盘 272.80 元/克,最高 273.45 元/克,最低 272.60 元/克,收盘 273.05 元/克,相比上一交易日上涨 0.35 元/克,涨幅 0.13%,日内振幅 0.85 元;成交量减少 71526 手至 40388 手;持仓量增加 2186 手至 358500 手。
 
 
 
 
 
 
 
 

              

伦敦金昨夜上涨 1.56 美元至 1300.10 美元/盎司,涨幅 0.12%,日内振幅 8.20 美元。按汇率折合沪金约为 267.7 元/克,考虑到沪金前期开盘平均升水 5.4 元左右,则沪金可能在 273.1 元/克附近开盘。
纽约金 08 合约上涨 0.9 美元至 1304.4 美元/盎司,涨幅 0.07%,日内振幅 9.2 美元;成交量减少 5002手至 206333 手;持仓量减少 2143 手至 321530 手。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量保持不变为 828.76000 吨。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


短期市场走势震荡; 中期来看市场呈现震荡偏强行情。
沪金1812日内关注区间271-274元/克。 日内选择区间271-274元/克短线操作, 0.7止损。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


【白银   短期向上突破,但需谨慎】

隔夜外盘白银震荡收涨,下方支撑上移至 16.6 附近,上方阻力上移至 17.0 附近;内盘沪银主力 1812亦收涨,下方支撑参考 3730 附近,上方阻力参考 3830 附近。 隔夜市场聚焦特金会,美股小涨; 英国 4 月制造业产出创逾五年来最大环比降幅,商品贸易逆差也升至 2016 年 9 月来最高; 意大利股债齐涨,周末新财长表态不退出欧元区,计划将重点放在削减债务水平上; 菲律宾、印尼、阿根廷等新兴市场抛售继续。
操作上, 黄金仍有 200 日均线压力, 白银近日涨势需谨慎。
 


【铜   库存减少,支撑铜价】

日盘:沪铜主力 1808 合约开 54050 元/吨,最高 54480 元/吨,最低 54000 元/吨, 收报 54160 元/吨,涨 380 元/吨, 涨幅 0.71%, 成交减少 41630 手至 27.2 万手,持仓增加 4360 手至 22.4 万手。
夜盘: 沪铜主力1808合约开54000元/吨,最高54190元/吨,最低53880元/吨,最终收报53940元/吨, 跌220元/吨,跌幅0.41%。
 
 
 


伦铜开7311.5美元/吨,最高7329美元/吨,最低7212.5元/吨,尾盘收报7223元/吨, 跌82.5美元/吨,跌幅1.13%。    


IMF 总裁拉加德认为全球经济增长面临风险,最大风险是贸易摩擦;意大利经济部长重申新政府无意退出欧元区,称不希望通过赤字支出来刺激增长;市场预期美联储极有可能再度加息 25 个基点,中国央行大概率跟随美联储“加息”。 总的来看,铜库存减少,对铜价有所支撑,但全球贸易风险,以及中国大概率加息等将有可能限制价格涨幅。 建议沪铜 1808 合约价格多单谨慎, 支撑 53500 元/吨,阻力 54600 元/吨。    


【铝   库存指标继续边际改善】

目前国内铝近期供需面没有进一步恶化, 铝锭库存累库的速率有触顶回落的迹象, 显示供需面在边际改善。昨日发布的库存数据继续下滑,这对沪铝短期价格应有所支撑。 但氧化铝价格跌幅扩大, 传贸易商抛货,多头信心仍有所不足。
操作上, 近日偏强窄幅震荡为主, 我们预计在国内宏观指标未有显著掉头之前,工业品偏强震荡格局犹在。
 
 
 
 


【锌   市场风险,锌价谨慎】

日盘:沪锌主力 1808 合约开 24300 元/吨,最高 24510 元/吨,最低 24255 元/吨,收报 24445 元/吨,涨 185 元/吨, 涨幅 0.76%, 成交增加 29102 手至 25.4 万手,持仓增加 6672 手至 18.3 万手。
夜盘: 沪锌主力1808合约开24410元/吨,最高24545元/吨,最低24375元/吨,最终收报24485元/吨, 涨40元/吨, 涨幅0.16%。

    

伦锌开3200.5美元/吨,最高3218美元/吨,最低3177元/吨,尾盘收报3208元/吨, 涨6美元/吨, 涨幅0.19%。      


IMF 总裁拉加德认为全球经济增长面临风险,最大风险是贸易摩擦;意大利经济部长重申新政府无意退出欧元区,称不希望通过赤字支出来刺激增长;市场预期美联储极有可能再度加息 25 个基点,中国央行大概率跟随美联储“加息”。 但是 LME 锌库存减少, 或在短期支撑锌价。     


【镍   高位震荡】

镍矿供应仍相对偏紧,镍矿方面价格仍有较强支撑。镍铁方面及不锈钢市场预计节后走势仍以稳为主。市场仍看好中长期镍在新能源汽车电池中的应用,未来需求存在想象空间。 短期来看, 镍调整后重拾升势,偏强格局延续,但需关注中美贸易战及意大利局势可能对市场情绪带来的负面影响。
操作上, 偏多操作思路。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


【铁矿石   震荡盘整】

铁矿石主力 I1809 合约开盘 468.0 元/吨,最高 473.5 元/吨,最低 465.0 元/吨,收于 470.0元/吨,较昨结上涨 1.0 元/吨,成交 140.0 万手。       


现货表现仍然弱势,贴水收窄制约盘面向上空间,震荡盘整思路为主。              


【螺纹钢热卷   高位震荡】

螺纹钢主力 RB1810 合约开盘 3804 元/吨,最高 3815 元/吨,最低 3755 元/吨,收于 3803元/吨,较昨结上涨 2 元/吨, 成交 389.7 万手。  


热卷主力 HC1810 合约开盘 3941 元/吨,最高 3958 元/吨,最低 3894 元/吨,收于 3936 元/吨,较昨结上涨 2 元/吨, 成交 52.5 万手。 


钢材社会库存及钢厂库存连续下降,低于去年同期水平,但连续大涨后积累较大的调整需求,高位震荡思路为主。   


【硅铁锰硅   震荡偏强 

6 月 11 日硅铁期货主力合约窄幅震荡。主力 SF1809 合约开盘 6638 元/吨,最高 6680 元/吨,最低 6602 元/吨,收于 6638 元/吨,较昨日结算价上涨 30 元/吨, 涨幅为 0.45%,成交 14.8 万手,持仓17.4 万手。                 


6 月 11 日锰硅期货主力合约延续上涨。主力 SM1809 合约开盘 7800 元/吨,最高 7900 元/吨,最低 7774 元/吨,收于 7854 元/吨,较昨日结算价上涨 144 元/吨, 涨幅为 1.87%,成交 17.5 万手,持仓 15.7 万手。     


硅铁合金: 上周首钢 6 月份 75#硅铁合金价格为 7150,与河钢招标价相差不大,因此招标价决定硅铁合金价格震荡走势, 环保对供给端影响程度不及预期, 目前库存偏高, 因此硅铁合金不宜做多,依然延续震荡。硅锰方面: 环保检查对西南地区合金厂影响较大,受此影响限产企业较多,因此短期硅锰合金以震荡偏强思路对待。    


【焦煤焦炭   环保预期发酵

焦煤合约 JM1809 开盘 1,255 元/吨,最高 1,255 元/吨,最低 1,230 元/吨,收于 1,244 元/吨,较上一交易日结算价下跌 9.5 元/吨,成交 291,462 手,持仓 230,754 手。
焦炭合约 J1809 开盘 
2,071 元/吨,最高 2,091.5 元/吨,最低 2,035 元/吨,收于 2,072 元/吨,较上一交易日结算价下跌 5 元/吨,成交 441,996 手,持仓 284,382 手。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


观点: 周一焦煤焦炭大幅波动, 受山西环保督查影响市场对供应缩减信心重新提振,但焦炭绝对价格的上行缺乏想象力空间,上方多头平仓意愿较强,短期维持强势震荡格局。
操作建议: 震荡偏强操作。
 
 
 
 
 
 


【动力煤   空单持有】

动力煤合约 ZC809 开盘 636.20 元/吨,最高 637.20 元/吨,最低 623.00 元/吨,收于 629.80 元/吨, 较上一交易日结算价下降 6.40 元/吨,成交 812,320 手,持仓 423,622 手。       


观点: 周一动力煤主力合约小幅下挫, 多头对于需求旺季的预期仍在,但我们认为,动力煤现货价格已经处于绝对高位,继续向上受到较强的压力,动力煤期货 1809 合约上方面临较大压力。
操作建议: 空单持有。
 
 

【玻璃   短期高位震荡,后市压力偏大】                   

FG1809 合约开盘报 1453 元/吨,收盘报 1446 元/吨,较上一交易日上涨-6 元/吨,涨幅-0.41%。最高价1458 吨,最低价 1445 吨;成交量 100362,持仓 261356 手,较上一交易日增-1062 手。    

     

短期高位震荡。 下方支撑 1400-1380,上方压力 1460-1480.          


【豆类   多粕/豆离场,多油持有】

日盘: 豆一 1809 报收 3577 元/吨,较昨结涨 0 元或 0.00%;豆粕 1809 报收 2906 元/吨,较昨结跌 14 元或 0.48%;豆油 1809 报收 5738 元/吨,较昨结跌 36 元或 0.62%。
夜盘: 豆一 1809 报收 3573 元/吨,较昨结跌 3 元或 0.08%;豆粕 1809 报收 2894 元/吨,较昨结跌 14 元或 0.48%;豆油 1809 报收 5756 元/吨,较昨结涨 18 元或 0.31%。
 
 
 
 
 
 
 
 
 


隔夜 CBOT 市场大豆 07 月合约报收 953.4 美分/蒲, 跌 15.6 美分或 1.61%; CBOT 豆粕 07 月合约收盘报351.6 元/短吨, 跌 6.6 美元或 1.84%; CBOT 豆油 07 月合约收报 30.55 美分/磅, 涨 0.04 美分或 0.13%。    


观点: 近期美豆的驱动逻辑仍以中美贸易战逻辑为主(贸易战忧虑驱动美豆价格下挫),美豆早期生长情况良好增加部分压力( 6 月中旬期间预计美豆产区降水不会有太大问题)。国内豆粕以跟随美豆为主。 本周末美国将会对关税做出决定。 周三凌晨零点, USDA 将会出具月度供需报告,我们同样关注本次报告情况, 不过预计市场近期的焦点还是在美方的关税决定上面。 从日线级别来看,周一国内豆类市场有所反弹,但是反弹力度有限, 资金面也以减仓为主。 隔夜美盘, 美豆和美粕均下跌,美豆油上涨。 受此影响, 预计今日国内
豆类油强迫弱。(个人观点,仅供参考)
a1809 上方压力位参考 5 日均线 3606,下方支撑位参考前期低点 3530; 多单离场;
m1809 上方压力位参考周一高点 2928,下方支撑位参考前期低点 2856; 多单离场;
y1809 上方压力位参考 5 日均线 5772, 下方支撑位参考隔夜低点 5738; 多单持有。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


【白糖   短线交易】

日盘: 郑糖 1809 合约收盘 5277 元/吨,较前收盘涨 29 元/吨, 涨幅 0.55%,成交 35.9 万手( -51.8 万手) ,持仓 60.3 万手( -2.8 万手) 。
夜盘: 郑糖 1809 合约收盘 5286 元/吨,较前收盘价涨 9 元/吨, 涨幅 0.17%。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               

纽约 ICE#11 原糖 07 月合约报 12.43 美分/磅, 涨 0.18 美分, 涨幅 1.47%; 对应的配额外进口成本 5270元/吨附近( 90%关税)。 


直补传言引发盘面破位下跌, 5200 附近遇强支撑, 短线交易。 SR1809 合约支撑参考 5200-5400 元/吨,阻力参考 5600-5800 元/吨。          


【菜籽类   菜粕弱势震荡、菜油多单谨慎持有

昨日美豆继续下跌,菜粕弱势震荡、 菜油震荡整理走势为主。 菜粕方面, 美豆种植区天气良好, 近几日美豆持续下跌拖累国内粕类价格, 而南方持续降雨对水产需求有抑制, 菜粕近期持续下跌,但6、 7月是美豆传统的天气炒作时点,做空仅限于短线。菜油方面, 中长期供应逐渐偏紧、 基本面偏好, 仍有上涨空间;短期关注菜油需求, 前期现货成交不佳, 近两日价格下跌之后现货成交好转,盘面对盘面价格有所支撑;昨日MPOB发布月度报告,报告偏空,棕榈油对菜油也有所拖累, 预计菜油期价短期震荡走势为主, 期货趋势性上涨需要等待现货的配合, 建议投资者控制仓位, 多单中长期持有。另外,北京时间本周三凌晨USDA将发布月度数据,对粕类油脂价格将产生一定的影响, 建议投资者在数据发布前轻仓短线交易为主。
操作上建议菜粕短线偏空思路操作、 菜油多单谨慎持有。 RM1809支撑位参考2340,阻力位参考5日均线;OI1809支撑位参考6650, 阻力位参考6750。
 


【棉花类  高位震荡】

日盘: 郑商所郑棉 1901 合约收盘 17795 元/吨,最高 17935 元/吨,最低 17420 元/吨。日涨 95 元/吨,涨幅 0.54%,成交量 1497534 手(+249844 手),持仓量 728522 手(+21324 手), 注册仓单数量 8544 张(+30),有效预报数量 2326 张( +14)。郑商所棉纱 1810 合约收盘 26015 元/吨,最高 26190 元/吨,最低 25570 元/吨。日涨 130 元/吨, 涨幅 0.50%。成交量 62466 手(+7578 手),持仓量 8892 手(-146 手)。
夜盘:郑商所郑棉 1901 合约收盘 17655 元/吨,较前收盘价跌 70 元/吨, 跌幅 0.39%。棉纱 1810 合约收盘 25870 元/吨,较前收盘价跌 70 元/吨, 跌幅 0.27%。
 
 
 
 


ICE(2 号棉花)1812 合约收盘 91.83 美分/磅, 前一交易日跌 0.77 美分/磅, 跌幅 0.83%。 


隔夜 ICE 期棉 12 月合约震荡收跌,关注今晚将要公布的 USDA 供需月报。 国内方面, 禁止贸易商参加拍储与进口配额将增发的消息公布后,上周储备棉竞拍热度显著下降。盘面多头炒作暂告一段落,棉价回归基本面。进入消费淡季,棉花现货价格企稳,期现价差接近平水,短期高位震荡为主。
操作上建议棉花中长期逢低买入思路。 CF1901 支撑位参考 17000,阻力位参考 18000。
 
 
 


【棕榈油   MPOB报告利空,短线操作】

日盘: 昨日棕榈油主力 1809 合约收盘 4964 元/吨, 较前日结算价跌 34 元/吨, 跌幅 0.68%, 全天成交减少 10.3 万手至 18.7 手,持仓增加 4874 手至 50.9 万手。
夜盘:棕榈油主力 1809 合约收盘 4980 元/吨,较昨日收盘价涨 16 元/吨, 涨幅0.32%。
 
 
 
 
 
 
 
              


马来西亚 BMD 市场 8 月收盘 2358 林吉特/吨,较昨日收盘价跌 0.30%。      


昨日马棕弱势震荡,国内棕榈油震荡整理走势为主。 昨日MPOB发布6月份报告,从报告来看, 5月马来棕榈油产量和库存均高于预期, 出口大幅下滑,报告利空,不过虽然马棕出口降幅较大,但受生物柴油需求提振,马来5月国内棕榈油消费大幅增长35%; 目前产地处于季节性降库存周期, 一般在6月份产地棕榈油库存出现最低点,对棕榈油价格有所支撑; 近期棕榈油期价有所回落, 主要受棕榈油需求下滑担忧拖累, 目前棕榈油主力09合约已经跌至前低附近, 预计今日棕榈油震荡走势为主,北京时间本周三凌晨USDA将发布月度数据, 对粕类油脂会产生一定的影响, 建议投资者在数据发布前轻仓短线操作为主。
操作上建议短线操作。 P1809支撑位参考4950,阻力位参考5050。
 
 
 


【鸡蛋   400元附近窄幅震荡】

jd1807 合约收盘 3426 元/吨,较昨收盘-3 元/吨( -0.09%);成交量 0.65( -0.04)万手,持仓量 2.56( -0.07)万手
jd1809 合约收盘 4063 元/吨,较昨收盘+5 元/吨( +0.12%);成交量 9.61( -10.15)万手,持仓量 14.67( -0.29)万手
全市场成交 11.18( -10.53)万手,持仓量 21.86( -0.25)万手
指数 30 日年华波动率 20.2177%(过去三月平均为 24.0344%)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


目前主力合约为 1809,作为消费旺季 9 月蛋价一般处于高位,目前对 1809 合约主要以预期为主。短期受到梅雨季节影响,现货价格有所走低,但预计随着气温上涨,蛋鸡产蛋率下降,预计后期鸡蛋价格将企稳上涨,盘面 1809 较难跌破 4000 元,考虑在 4000-4200 区间交易。  


【原油   弱势震荡】  

上期所原油期货主力合约 SC1809 夜盘收跌 1.49%,报 463.60 元  


全球油价先跌后涨最终小幅收红, 总体保持小幅震荡格局。从市场情况来看,昨日沙特及俄罗斯产量上升似乎在回应 OPEC 增产一事, 给油价造成较大压力, 但随后伊拉克对减产延长的支持让油价再次回升,总体来看在 opec 会议前预计油价都会保持窄幅震荡格局。  


【PTA   多单持有】

就 PTA 自身基本面而言,在聚酯利润好、成品库存不高的情况下,聚酯装置将会保持高负荷运行。因此聚酯工厂将继续保持对 PTA 的合约采购。此外 6 月份还有 35 万吨聚酯新装置将会投产,这将增加对 PTA 的刚性需求。 PTA 库存将继续从 PTA 工厂转移至聚酯工厂。 实际上,仓单的减少, PTA 加工费的增加就是最好的证明。近期关注 6 月 22 日的 OPEC 会议是否要增加原油产量或者是维持当前的供应水平不变。

中期而言,供需两弱, PTA 存在压力。油价越高原油供应压力越大,我们认为油价年内顶部或已显现,即 73 美元/桶。因此从成本角度讲,后期成本端不会是 PTA 关注的焦点。从 PTA 基本面角度看,后期 PTA 供增需减, PTA 加工费难以上涨。 6 月过后,淡季即将来临。在淡季的情况下,聚酯工厂成品库存将会积累,利润会下降,聚酯工厂将会停车降负,对 PTA 的需求也会减少。此外,在前期 PTA 大规模检修后,未来需要检修的 PTA 装置较少, PTA 供应压力陡增。因此供需两弱下, PTA 工厂成品库存将积累, PTA 将面临一定压力。
操作上,短期基本面倾向反弹,当前 TA1809 合约 5700 元/吨如有适量多单建议持有。注意止盈止损。
 
 


【天胶   偏弱震荡】

日盘: RU1809 合约开盘价 11430 元/吨,最高价 11470 元/吨,最低价 11330 元/吨,收盘价 11400 元/吨;成交量 365894 手,持仓量 565188 手,较前一交易日减少 4584 手。
夜盘: RU1809 合约开盘价 11370 元/吨,最高价 11445 元/吨,最低价 11370 元/吨,收盘价 11405 元/吨;上涨 35 元/吨,涨幅 0.31%。
 


日胶 1811 合约开盘价 186 日元/公斤,最高价 187 日元/公斤,最低价 184.3 日元/公斤,收盘价 184.9日元/公斤;成交量 2098 手,持仓量 9943 手。  


【LLDPE  震荡偏空】


【PP   反弹不可持续,中期震荡市】              

昨日 PP1809 合约开盘报 9305 元/吨,收盘报 9423 元/吨,较上一交易日上涨 121 元/吨,涨幅 1.3%。最高价 9425 元/吨,最低价 9230 吨;成交量 467640,持仓 540966 手,较上一交日增加 90190 手。   

   

短期反弹不可持续, 6 月市场可能偏弱。 短期上方压力 9450-9500,下方支撑 8900-9000。            


【甲醇   冲高回落,上升空间有限】 

我们预计这波期货上涨为贴水情况下的多头配置的反弹,并不是反转。在这次上涨的过程中,甲醇工厂成品库存上升,这表明现货基本面并不支持甲醇期货上涨。巨量增仓下的期货上涨实为资金驱动。短期内在价格高位下,难有继续上涨空间。此外后期甲醇下游产品供需两弱,叠加外盘甲醇装置复产带来的进口压力,港口现货价格还存在走弱预期,港口走弱,内地也不会走强。因此在现货基本面持续偏弱的情况下,甲醇价格仍存下跌空间。操作上:空单在2850元/吨附近埋入,长线操作,请注意建仓方法,防止重仓。

标签:无

微信扫描下图直接添加好友,佣金交易所标准只加0.01,期货公司官网直接开户,行业最低!推荐!