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英大期货沪铜:供应忧虑降低,铜价或继续高位回调

2018年6月12日 09:56

2018年6月12日 09:56

【金属】

铜:供应忧虑降低,铜价或继续高位回调

盘面走势,上一交易日沪铜主力1808合约涨380元/吨至54160元/吨,涨幅0.71%。夜盘跌0.41%至53940元/吨。隔夜LME铜跌1.13%至7223美元/吨。

消息面,1、必和必拓旗下Spence铜矿的工会主席Ronald Salcedo表示,该工会工人已对新的劳资合同报价表示赞成。该工会共有802名工人,其中有87%的工人都投票赞成新的劳资协议。2、智利必和必拓的Escondida铜矿工会表示,对与必和必拓达成新的劳资合同协议持乐观态度,最大的原因是目前铜价上涨,未来走势预计也会强劲,双方都希望尽快达成协议,避免不必要的罢工事件再次发生。3、2018年5月SMM中国精铜产量为74.73万吨,环比增加1.29%,同比增加19.57%,1-5月累计产量为360.36万吨,同比增长13.4%。 5月富冶集团、金川、金隆等炼厂环比产量提升,是致使5月整体产量提升的主要原因。5月国内外粗铜加工费持续回落,目前国内为1600-1800元/吨,进口粗铜CIF在190-220美元/吨。SMM认为,随着国内外铜冶炼厂粗炼环节检修及停产,同时废铜供给和环保致使废铜产粗铜收缩,粗铜加工费仍有下降空间,但在5月并未影响整体电解铜产量。 根据各炼厂6月排产,因环保及部分铜炼厂设备故障及检修,SMM预计6月中国精铜产量较5月减少至72.89万吨,环比减少2.46%,同比增幅11.45%,累计产量达433.25万吨,累计同比增幅13%。

现货方面,6月11日上海电解铜现货对当月合约报贴水60元/吨-平水,平水铜成交价格53740元/吨-53800元/吨,升水铜成交价格53760元/吨-53840元/吨。沪期铜保持高位震荡,基差维稳于200元/吨以上,持货商仍有挺价意愿,报价贴水50元/吨~平水,市场逢高驻足观望,虽询价氛围尚可,但贸易活跃度低,持货商先从好铜调价开始,主动降至贴水20~10元/吨,投机商压价,平水铜随之可压价至贴水60元/吨,可压价的日本、韩国、鲁方货源受市场青睐,湿法铜稳于贴水120~100元/吨。随着临近交割期,隔月基差不收反扩,一定程度上限制了贴水下扩的空间。下游按需买盘,贸易商的收货受到各自资金能力的左右。市场成交显现周一拉锯僵持特征。

行情研判,智利铜矿工人罢工可能性降低,铜价高位回落。基本面来看,目前国内铜市供应充足,铜材进口增加显示需求仍旺盛,预计对铜价有所支撑,铜价短期或有所回调。



黄金:小幅上涨,空单继续持有

行情回顾,周一夜盘黄金期货主力合约1812收盘273.05,最高273.45,最低272.6.

消息面,美联储14日加息几成定局,在市场普遍关注流动性是否会再度受扰动因素影响背景下,央行下一步货币操作引人关注。多位专家对记者表示,此次央行大概率跟随美联储“加息”。由于市场预期充分,且市场利率与政策利率之间仍存在明显的利差,预计公开市场操作利率的上调将波澜不惊。事实上,我国央行“加息”包含两层意义,一是上调存贷款基准利率;二是指以逆回购、MLF等为代表的货币政策工具操作利率。最近几次央行“加息”都是上调了货币政策工具操作利率。自2016年以来,除了2017年6月美联储加息,央行并未跟进以外,历次美联储上调联邦基金目标利率后,央行都上调了以OMO、MLF等为代表的政策利率予以跟进。

盘面分析,周一夜盘黄金期货小幅上涨,收盘273.05,收盘突破10日线,美联储14日加息几成定局,黄金期货或有大幅下挫表现,操作上可继续持有黄金空单,下方支撑271点,上方压力276点。

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