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【独家】中美贸易“欲罢不能”,豆粕潜力如何?

时间:2018-06-05 08:56:43 手机阅读 我要投稿 
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5月30日,美国单方面再次挑起中美贸易摩擦,经历了近2个月的中美贸易摩擦炒作,国内早已经见怪不怪,只是再次受到中美贸易摩擦影响,国内豆粕期货再入“熊”市,现货市场需求也难以跟上国内豆粕库存增涨的速度。至此,老生常谈的问题再次出现,6月豆粕市场怎么看?中国粮油信息网韩宇认为,6月豆粕市场仍以看空为主。

国内豆粕基本面欠佳

进入6月,中美贸易摩擦再燃仅仅是外围炒作的开始,但这一利空影响对国内豆粕市场现阶段的状态可以说是“雪上加霜”。如上图所示,进入5月以来,国内豆粕库存压力从未减缓,而且国内大豆的集中到港,导致国内各地油厂只能维持较高开机率,并以较低的价格“贱卖”豆粕。虽然6月上旬,山东青岛及周边地区因上合峰会影响,或将出现短期停机,这并不能改变国内豆粕现货库存偏多,其供应充足。

同时,6月国内豆粕市场需求或将难有起色。由于猪肉需求低迷,而且各地终端市场在4月中旬左右备货较为充足且当时豆粕成交均价高企,致使现阶段国内终端市场利空空间缩减且暂不缺货的情况下,豆粕市场整体提货积极性降低,成交逐渐减少。同时,由于豆粕现货价格持续走低,需求疲软,也令各地渠道库存压力增加。总体来看,现阶段国内豆粕现货价格在供需两段难有任何利好支撑。

豆粕炒作利好有限

当然,中美贸易摩擦的炒作对于国内影响而言是短暂的,毕竟6月影响国内豆粕市场的因素还有很多。

第一,中美贸易摩擦。中美贸易摩擦的炒作自4月中旬至今已经快2个月了,现阶段对国内豆粕现货仍有一定利空影响,但由于炒作时间过长,致使影响效果或将受限。同时,由于6月4日中美贸易磋商结果无实质左右,导致国内豆粕期货或将受到美豆期货走低影响,难有利好提振。

第二,巴西工人罢工现象。自5月21日开始,巴西卡车工人罢工现象,虽然5月31日巴西罢工的卡车司机正缓慢回到工作岗位后,巴西商品出口商正在抓紧恢复经营。由于巴西主要依赖卡车来运输全国约60%的货物,巴西第二大出口港帕拉纳瓜港,港务局预计在司机罢工期间,约有64.3万吨商品未能装船。该港口在过去几天本来六艘货轮应该装船28万吨大豆和豆粕,但是这些大豆和豆粕并未运到港口。或将令6月中下旬期间我国进口大豆出现延期到港,对于近期国内豆粕供大于求且部分油厂豆粕胀库的现状来说,将带来一定提振和改善。

第三,6月10日美国农业部供需报告发布。对于该报告从现在的外界预测来看,预计是中性偏空。其中,美豆种植面积减少已经是不争事实,而美豆库存或将因5月20日中美贸易摩擦暂时和缓,中国重新采购美豆而略有下调,但由于中美贸易摩擦再燃,5月下旬所定船期或将再次取消。而巴西和阿根廷都出现了罢工现象,对于两国出口而言仍有利空因素,但巴西由于整体罢工时长偏短,致使该地出口减少有限。由于外界对美农报告看中性偏空,在期货上,豆粕或将依旧偏弱,国内豆粕市场也难有利好提振。

第四,6月美豆天气炒作。笔者认为,6月10日的美国农业部报告中也会谈及美豆种植情况及一定的天气影响。但6月美豆仍处于种植与出苗期,除非出现对美豆产生实质性天气影响,否则仍多为炒作,对国内豆粕市场难有实质改善。

综上所述,笔者认为,6月豆粕现货市场需求或将低迷,外围炒作对国内豆粕市场而言影响有限,国内豆粕价格将窄幅震荡,趋弱为主。而6月下旬由于巴西大豆到港或将出现延期现象,对油厂而言有一定提振,同时,水产养殖饲料增加及秋季备货期的来临,致使国内豆粕需求或将得到回升,但由于渠道及油厂豆粕库存压力偏大,且终端前期备货充足的情况下,笔者建议,届时不要贸然囤货,可缩短补货周期和增加补货频率,随补随销。(韩宇) 

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