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【原油】原油市场一周新闻(4.09-4.15)

时间:2018-04-16 08:45:42 手机阅读 我要投稿 
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一周点评

【本周最重要的的信息为美俄在叙利亚问题上发生冲突而导致油价暴涨】

市场关注点放在日趋紧张的中东局势。叙利亚不是中东重要的产油国,也不是中东石油出口国,然而,该国处于的位置十分重要,而且叙利亚内战实际上是外来各种势力的较量,因而该国局势备受石油市场关注。当地时间周五(13日)晚间,美国总统特朗普就叙利亚化学武器袭击事件发表讲话,宣布对叙利亚实施精确打击。美国副总统彭斯14日在秘鲁首都利马说,美国政府已经做好再次军事打击叙利亚的准备,并将应对叙利亚及其盟国可能采取的报复行动。

 

【贸易战暂时缓和】

虽然特朗普讲话引发的贸易争端仍存,但中国主席习近平在博鳌论坛发表主旨演讲令市场对于中美贸易争端的担忧减少。除此,中东地缘政治局势不稳定也成为推高油价的另一大重要助力,同时沙特按时希望实现80美元的油价水平形成口头厉好,周二油价大幅上扬。

 

【石油输出国组织(OPEC)最新月报数据】

3月OPEC原油产量环比下降20.14万桶/日至3196万桶/日,触及一年来最低水平,因委内瑞拉原油产量继续下滑,较2月减少5.53万桶/日。沙特也在2月基础上进一步削减了4.69万桶/日,而安哥拉和利比亚产量也大幅下滑。不过阿联酋3月产量环比增长4.49万桶/日。需求方面,OPEC将2018年全球原油需求增速上调3万桶/日至163万桶/日。OPEC表示,2018年全球原油需求目前已经达到9870万桶/日,到第四季度时,我们有望看到原油需求突破1亿桶/日的历史性关口。此外,经合组织原油库存也在持续下降,目前距5年均线目标还差4300万桶。

 

【OPEC月报指出中国原油期货是“更加有用”的油价基准】

中国原油期货7个可交割品种的密度和含硫量均高于布油和WTI原油,这意味着上海原油期货对于该地区来说可能是“更加有用”的油价基准。


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当周主要新闻


行业动态

【俄能源部长称与OPEC日后的合作协议可以是无限期的】

俄罗斯能源部长诺瓦克(AlexanderNovak)表示,一旦联合减产协议到今年年底到期,俄罗斯与石油输出国组织(OPEC)的合作安排可以是无限期的。

 

【委内瑞拉国油或关闭3家国内炼厂】

委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)因缺乏原料和炼油工人可能被迫关闭其4家炼厂中的3家,包括产能为30.5万桶/日的Cardon炼厂、14万桶/日的EIPalito炼厂和19万桶/日的PuertoLaCruz炼厂。这3家炼厂的产能之和占PDVSA总炼油产能的一半左右。

 

【BP将开始阿曼Khazzan巨型气田的二期开发工程】

BP已经宣布,与合作伙伴Oman Oil Company Exploration & Production一起批准了Ghazeer开发方案和阿曼Khazzan巨型气田的二期开发工程。在2017年9月Khazzan气田一期开发工程成功启动后,作出了Ghazeer最终投资决策(FID)。该项目已提前投产,并低于预算,产量为设计能力10亿立方英尺天然气/天和35000桶凝析油/天。

 

【哈萨克斯坦政府预测今年石油开采量为8700万吨】

据国际文传电讯社4月3日阿斯塔纳讯,近日,哈萨克斯坦国民经济部部长苏莱曼诺夫表示,据能源部预测,2018年哈石油开采量预计达8700万吨,同2017年基本持平。

 

【沙特页岩油资源开发前景不明】

沙特阿美石油负责非常规能源业务的高管阿卜杜加德近日表示,沙特阿美石油将于近期启动北阿拉伯盆地页岩气资源开发项目。据世界能源理事会估算,沙特可开采的天然气储量约合74.9亿吨石油当量。截至2014年,沙特已探明天然气储量达8.489万亿立方米,但这仅为常规天然气资源,不包括页岩气资源数据。彭博社分析称,阿卜杜加德未透露沙特页岩气储量的任何具体数据,不排除沙特方面此前经勘探努力后仍未掌握有关数据的可能。不过从商业上看,沙特阿美石油当下抛出页岩资源开发概念也可能是为其上市进程造势,随着上市工作的推进,不排除今后在更有利的商业时机抛出重大页岩资源数据信息,从而获得最大利益。

 

【Exxon Mobil与卡塔尔就潜在的美国页岩气交易展开谈判】

埃克森美孚正与卡塔尔就一项可能达成的协议进行谈判,该交易可能使该国投资于该公司在美国的页岩气资源。这笔交易可能会以合资企业的形式进行,卡塔尔通过国有的QatarPetroleum与埃克森的XTOEnergy子公司合作或投资未来的油井。对于陷入与沙特阿拉伯、阿联酋、巴林和埃及之间的争端的卡塔尔来说,此举可能有助于扩大其在中东以外地区的投资。

 

【BP将开发北海两个新油田】

BP已承诺进行两个新的北海开发项目,这两个畜牧业预计将在生产高峰期日产3万桶石油当量。Alligin和Vorlich是位于现有基础设施附近的卫星油田,这意味着它们可以通过已有的海上设施迅速开发、投产。Alligin位于Shetland以西,有两口井,将与BPGlen LyonFPSO船连接进行生产。Vorlich是位于北海中部,也是有两口井,将与IthacaEnergy运营的FPF-1浮式生产设施连接进行生产。两个油田预计在2020年投产。

 

【胜利原油成为中国原油期货唯一可交割国产油种】

上海期货交易所原油期货日前鸣锣上市,胜利原油作为国内唯一的交割油种受到市场关注。分析称,胜利原油可效仿期货市场体系成熟的布伦特原油,建立短线市场合约,在国内原油定价体系中打造标杆,在国际原油定价体系中抢占一席之地。据介绍,虽被确定为交割油种,正常情况下胜利原油大部分在中石化内部消化,不进行实际的原油期货交割。只有发生紧急极端情况,其他6种国外原油被封锁,无法到岸交割,胜利原油将作为替代品履行合约交割,保持期货交割稳定。

 

【道达尔收购利比亚Waha油田16%股权】

据道琼斯报道,道达尔日前斥资4.5亿美元从美国马拉松石油公司(Marathon Oil)利比亚子公司手中收购了后者所持利比亚Waha油田约16%的股权。道达尔表示,通过这笔交易,其将获得超过5亿桶油当量的石油储量,使得短期内产量达到5万桶/日油当量。Waha油田由利比亚国家石油公司(LNOC)负责运营并持有约59%的股权,其它股东包括持股16%的康菲石油以及持股8%的美国赫斯石油公司。

 

【4月12日24时起汽柴油每吨上涨55元和50元】

自2018年4月12日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别提高55元和50元。

流量新闻

【俄罗斯3月原油产量高于减产协议配额】

俄罗斯3月原油产量升至1097万桶/日,为11个月以来的最高点,高于减产协议规定配额。这是俄罗斯原油产量自去年12月以来首次上升,且为2017年4月达到1100万桶/日以来最高。在同沙特领导的OPEC达成的减产协议中,俄罗斯把2016年10月1124.7万桶/日的产量作为基准,承诺将减产30万桶/日。该协议将于2018年底到期。值得一提的是,俄罗斯2月天然气产量为656.75亿立方米,较上年同期增加14.1%。

 

【美国天然气产量在2017年创下新高】

EIA通过对美国天然气产量三分之二的测算,表明2017年美国天然气产量创历史记录新高。美国天然气产量在2017年达到了909亿立方英尺/天,是EIA《月度原油、伴生凝析油和天然气产量报告》的最高记录。按照天然气商品量计算,美国天然气产量也达到了新的高度,但干天然气产量并没有超过2015年的水平。2017年干天然气为736亿立方英尺/天。干天然气产量等于商品量减去开采损失。随着天然气产量的增加,通过管道和以LNG形式出口的天然气也都增加。2017年天然气出口总量增加17%,并近60年来首次成为天然气净出口国。

 

【美国墨西哥湾原油产量到2019年将继续保持创纪录的高位】

美国在墨西哥湾的原油产量在2017年略有增加,达到每日165万桶,创历史最高水平。根据EIA最新的《短期能源展望(STEO)》的预测,尽管在2017年12月,由于平台中断和管道问题的影响,但是墨西哥湾的石油产量预计在2018年和2019年将继续增加,分别达到170万桶/天和180万桶/天。EIA预计墨西哥湾每年生产的原油将占美国原油总产量的16%。但是,石油市场的不确定性还将长期影响墨西哥湾的投资计划与项目运营。2016年,生产商推出了7个新项目和扩建项目,并在2017年增加了产量,共计增加了12.6万桶/天产量。2017年又有2个项目投产,去年又新增加了1万桶/天的产量。EIA预计未来两年将有9个项目项目投产。生产商预计有4个新项目在2018年投产,6个以上项目在2019年投产。

 

【美国原油出口再创历史新高】

美国能源信息署(EIA)周三公布的统计数据显示,美国原油出口在3月30日结束的那周里再创历史新高,平均每天增加了59.7万桶,原油日出口量达到了217.5万桶,从而导致了美国原油库存意外下降。EIA的统计数据显示,上周美国原油库存减少了461.7万桶,总库存量下降到了4.25332亿桶。同一时期五年平均库存量显示增加了167万桶。

关键数据

【美国石油活跃钻井数增加7座过去12周内有10周增长】

油服贝克休斯公布的数据显示,美国截至4月13日当周钻井总数增加5口,其中天然气钻井数减少2口,石油钻井数增加7口。数据公布后,油价反应平淡。目前,美油报67.45美元/桶,涨0.57%。

 

【OPEC月报】

2月份OECD石油库存减少1740万桶至28.54亿桶,仍较五年均值高出4300万桶。第二信源数据显示,OPEC 3月产量下跌20.14万桶/日至3195.8万桶/日。OPEC产量下降至一年低点,暗示全球市场可能紧缩。委内瑞拉、沙特阿拉伯和利比亚产量下降。沙特称,其3月石油产量为990.7万桶/日,较2月份的993.5万桶/日下降。委内瑞拉称,其3月石油产量降至150.9万桶/日,下降7.7万桶/日。预计2018年全球石油需求增长163万桶/日(此前预期增速为160万桶/日)。上调2018年非OPEC石油供应增速预期8万桶/日至171万桶/日,因一季度美国等国产量上升。2018年对OPEC石油需求预期料为3260万桶/日,较2017年需求预期低30万桶/日。

 

【API数据:美国原油库存增加175.8万桶】

美国截至4月6日当周API原油库存增加175.8万桶,预期为增加22万桶。汽油库存增加200.5万桶,预期为减少142万桶。精炼油库存减少384.9万桶,预期为减少38万桶。数据公布后,油价小幅下跌,但仍维持于日内高位。美油收盘报65.57美元/桶,涨3.39%。

 

【EIA数据:美国原油库存增加330.6万桶】

美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,美国截至4月6日当周EIA原油库存增加330.6万桶,预期为减少104.12万桶。汽油库存万桶增加45.8万桶,预期为减少109.34万桶。精炼油库存减少104.4万桶,预期为增加15.55万桶。

 

【美国能源信息署(EIA)周二发布短期能源展望报告】

将2018年全球原油需求增速预期上调9万桶/日至179万桶/日,并将2019年全球原油需求增速预期上调13万至185万桶/日。美国方面,EIA预计2018年美国原油需求增速为50万桶/日,此前预期为47万桶/日;预计2019年美国原油需求增速为32万桶/日,此前预期为36万桶/日。

各方观点

【OPEC秘书长Barkindo预计原油在2018年二、三季度实现再平衡】

现预计石油市场在2018年二、三季度实现再平衡,早于此前预期的2018年底。对产油国将在2018年过后继续保持合作越来越有信心。俄罗斯将继续在未来的市场再平衡上发挥关键作用。将在6月份会议上讨论更长期OPEC和非OPEC联盟的初步草案。OPEC3月份减产执行率高于150%,非OPEC执行率高于120%。

 

【OPEC秘书长Barkindo认为政治问题不会影响市场平衡】

油价的地缘政治溢价重现。原油库存正在下降的迹象更加明显。减产协议结束后与非OPEC国家的合作也应该持续。OPEC谨慎乐观认为政治问题不会阻碍市场再平衡。

 

【巴克莱上调油价预期】

上调2018和2019年的布油、WTI价格预期,平均上调3美元/桶。调整对委内瑞拉石油产量的预期,从140万桶/日调低至110~120万桶/日,该调整导致供需预测收紧。地缘政治事件将导致油价在4、5月份高于70美元/桶,但我们预测今年下半年油价有很大概率向下修正。将二季度布油价格预期从68美元下调至62美元,预计2018年布油均价为63美元,2019年为60美元。近期来看油价继续受益于供应停滞、地缘政治风险和冬季严寒所致的“完美风暴”。预计2018年WTI均价为58美元/桶,2019年为55美元/桶。

 

【CapitalEconomics大宗商品经济学家ThomasPugh警告称油价可能下跌】

当前油市同时存在重大风险,如果中东地区紧张局势得到缓解、美国进一步提高贸易关税或美国原油库存上升,则投资者情绪可能恶化,油价可能会远超当前预期大幅下跌。”

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