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上游扩扩扩,下游嗷嗷嗷,纺织企业下半年要提心吊胆地过!

时间:2018-04-16 08:41:25 手机阅读 我要投稿 
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近日,特朗普发起对中国的贸易战,目前已经抡完“三板斧”,看似来势汹汹,却有虚张声势之嫌。对于国内的中小化纤企业来说,国内纺织行情的喜怒无常才是真正杀得整个行业毫无头绪。更可怕的是在需求不稳、价格无常、成本高企的情况下,化纤厂的产能还在拼命增加。是市场真的有这么大的需求,还是看准时机完成对小厂和下游厂商的市场收割?化纤企业应该如何面对这种局面呢?



特朗普的“三板斧”对中国化纤行业有什么影响?

美国信息技术创新基金会日前发布的一份研究报告显示,如果特朗普政府对从中国进口的信息和通信技术产品征收25%的关税,这将导致美国经济未来10年损失约3320亿美元。而对于纺织服装、鞋帽行业来说也存在一定的影响。


近年来纺织服装出口下滑趋势明显,受人力成本上升等原因,纺织服装出口增速出现放缓甚至出现下滑的趋势,2017年,纺织服装出口金额2686 亿美元,同比增长0.51%。其中,纺织品出口1105亿美元,同比增长4.02%,服装出口1581 亿美元,同比下滑1.81%。


我国是世界上最大的纺织品服装出口国,同时,纺织品服装出口也是我国贸易出口的重要组成,其在我国对外贸易总额中的占比维持在13%左右的水平。2017年中国纺织品服装出口市场中美国占据17%,位居第一,其次是日本占据8%,香港位居第三占据6%。而中国对美国出口占比达到纺织品服装出口总额的15.5%。从出口结构来看,以服装出口为主,占比为73%,纺织品出口为辅,占比为27%。


从美国进口数据看,美国纺织品服装的主要进口国为:中国、越南、印度、巴基斯坦、墨西哥、孟加拉等。其中从中国进口的纺织服装大约占到整体的36%,中国占有绝对优势。倘若中美贸易战继续升级,波及到纺织品服装,则很容易会发生订单转移,从而对中国纺织服装业出口形成不利影响。


那么,中国纺织品出口受阻,国内市场开拓并非想象中那么理想,在很大程度上给化纤产业带来较大的影响,服装厂接不到订单不购买面料,从而进一步导致化纤产品库存增加、价格下降。化纤市场行业结构性、区域性、阶段性过剩的情况依然严峻,工厂面对的形势依旧不容乐观,但为了化纤行业的可持续发展,或将要重新经历“去产能”的沉痛。


在疑云重重的产能轮回中,2018年聚酯行业要集体爆发了!

2018年,中国聚酯产能将进入一个新的投产高峰期。按照目前的预报和规划,2018年大约有455万吨的聚酯产能投放,但考虑到新装置经常推迟开车现象,结合前两年检验,聚酯按计划投产率只有50%-60%左右。如果我们以60%的投产率估算,预计2018年聚酯新投产273万吨左右,产能增速5.65%左右,略高于2017年的产能增速。


由于聚酯新装置在一年内投放的时间点有较大的不确定,折中考虑,我们将273万吨新产能折算在一年内以5成负荷运行,即2018年新投产装置将为全年提供136万吨的供应增量。如果4835万吨的存量产能全年维持2017年下半年90%平均负荷水平,产量为4352万吨。预计2018年国内聚酯产量4488万吨左右,产量较2017年增长402万吨左右,产量增速9.84%。


2018年聚酯投产计划



织造市场能否承载聚酯产能增加的消费能力?下半年或将迎来阵痛期!

聚酯生产的高效益导致聚酯的高产量以及产能的高投放,在面对供应端如此高增速的情况下,聚酯消费能力能否承载,高景气度能否延续一直是市场关注的焦点。而如今对于谜一样的下游织造市场,连布老板自己都没搞清楚未来究竟是好是坏!


三月后,除了环保产能受限导致的染费涨价外,坯布面料市场的火爆将江浙纺织市场的热度推向了高潮。时下,圈里圈外、媒体新闻,无不谈论着今年的热销行情,常常说着目前面料有钱也买不到、某某纺织老板投资的工厂业绩翻了几番的传奇故事。


江浙坯布市场突然繁荣所形成的市场冲击波让许多纺织人一时蒙住了眼睛,部分纺织人又开始了新一轮的坯布投资。联想到近年来“乱花渐欲迷人眼”的纺织圈,面对急速升温的行情,很多人产生了疑问:谁在操纵着市场?谁能在火爆行情之后继续留下?躺着都能赚钱的日子还能持续多久?这一切在目前来看还都是个未知数。


根据市场状况大概可以看出端倪,包括织造厂、化纤厂在内的产业链企业都在拼命增加产能,而这些产能在今年年底和明年初就会释放出来。迁移到中西部的织造厂从去年下半年就开始大规模增加产能,想逐步摆脱江浙市场订单因环保受限的影响,化纤厂也在加快合并整合的步子力求站稳脚跟。为什么会有这些现象呢?

除了国家供给侧改革、环保、安全生产等政策性因素以外,就是纺织热钱效应的不断发酵,打乱了整个产业的原有秩序。大型企业在收获很高的利益以后,为了进一步稳固高利益的局面,一边要加快产能的增加,彻底让小纺织厂退出市场,一边利用自身强大的材料资源和市场能力、资金实力收割终端市场,完成全产业链布局,期待获得更多、更稳定的利益,从而使得纺织市场集中在大集团的控制之下。



此外,互联网行业的“腾讯板”和“阿里巴巴板”未来或许会慢慢翻版到纺织市场,部分龙头企业掌握着纺织产能和资源,会形成大型利益集团,从此中小型企业就要在这些板块中选择加入,否则很难有市场空间。


可以说,纺织产业链的新一轮“腾笼换鸟”会一直影响整个2018年,不管是对喷水产能进行淘汰,还是对企业环保要求不断提高,短期来看打破了供需平衡,导致市场新一轮涨价;但长远来看,这是去“低小散”的举措,是把产业不断集中的过程。在进入新一轮的产业变革时期到来之前,纺织市场或将在下半年迎来阵痛期!

参考:金联创

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