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银河期货贵金属早评20180402

2018年4月2日 09:41

2018年4月2日 09:41


贵金属

上周金银价格高开低走,整体跌幅较大,主要受避险情绪消退的影响,加上美元指数回升,因此令金银价格走低,市场整体比较低迷。
ETF持仓方面, SPDR黄金ETF持仓目前为846.12吨;SLV白银ETF持仓上涨29.31吨,目前为9922.39吨。黄金ETF总持有量则增至2268.6吨,是2013年以来的最高水平。


CFTC的数据显示,截至3月27当周,黄金净多头增54623手至203354手,为今年1月以来的最高水平,Comex期金的交易量在一季度达到了创纪录的2300万手;而白银净空头则减少1141手至13657手,连续两周录得下跌。加息方面,据CME“美联储观察”,美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为78.4%,9月至该区间概率为38.2%。


金银比方面,上周下跌之后,金银比再度走高,comex金银比高居81上方,而内盘亦创出新高,这表明近期白银相对黄金更为低迷的状态。从历史走势来看,白银短期或有更多上行空间,但考虑到近两年金银比一直处于高位,且不断创出新高,因此或将打破历史规律。


本周五,美国将公布3月季调后非农就业人口以及美国3月失业率。近期虽然通胀指标PCE的增速预期市场预期,但消费者信心有所回落,因此市场更为关注本次即将公布的薪资增长情况。若薪资数据高于预期,则意味着通膨增速加快,市场预期美联储或将加快加息进程,从而对贵金属形成短线压力;反之,则美联储加息步伐将符合甚至少于预期,因此有利于贵金属短线上涨。


此外,本周美联储主席鲍威尔将就经济展望发表演讲,同时,美联储理事布雷纳德、堪萨斯城联储主席梅斯特和亚特兰大联储主席博斯蒂克也将进行演讲,市场将关注此后加息的预期。若整体言论更鹰派的话,则可能会提升外界对美联储更多次加息的预期,从而利好美元走势,目前美元一直苦苦挣扎在90一线关口,若站稳90一线,则将对贵金属形成较大的压力。


但近期,避险情绪依然是影响贵金属走势的重要因素。本周,中国受清明假期的影响,周三将不进行夜盘交易,周四、周五全天休市。因此,建议大家注意控制好风险,尤其是周五将有每月一度的非农公布,防止行情波动过大,会对周一开盘产生较大的影响。

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