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信达期货:菜油 运行重心预计上移

时间:2018-03-26 08:08:09 手机阅读 我要投稿 
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   油菜种植收益下滑,种植面积减少,菜籽产量随之下降。另外,国储菜油抛售后,库存减少。后市,预计菜油走势偏强。
  油菜种植面积减少
   油菜种植面积增速下滑,近3个年度的增速分别为-0.71%、-2.69%和-1.79%,种植面积从2014/2015年度的760万公顷减少到2017/2018年度的720万公顷,降幅为5%。2015年6月取消菜籽临时收储政策后,在全球油脂油料供应宽松的背景下,菜籽收购价格较低,农户种植油菜甚至亏损,国产油菜种植面积随之下降。
   事实上,在收储政策出台之前,油菜种植收益低的现象就已存在。2006/2007—2008/2009年度,油菜种植面积减少就是收益下滑引起的。2004/2005年度油菜种植收益为615元/吨,而2005/2006年度下滑到-4元/吨。农民辛苦一年,销售后还不能覆盖种植成本,其种植油菜的积极性大打折扣,2006/2007年度全国菜油种植面积便减少17.78%,自1995年以来首次跌破600万公顷。2006/2007年度,油菜种植收益仅为21元/吨,这又导致2007/2008年度种植面积进一步下滑5.72%,仅为560万公顷。
   油菜种植面积减少,不利于国产油料稳定供应。因此,2008年,菜籽收储政策出台,以保护农民种植收益、维护植物油市场安全。但是,随着劳动力价格和农资价格的上涨,油菜种植成本逐年攀升,相对于其他农作物,种植收益仍处于劣势。另外,国产菜油和豆油、棕榈油之间的价差在“有形的手”的调控下出现大幅变动,需求端的市场份额被其他油脂替代,国产菜油的消费萎缩。同时,在政策的干预下,国外菜籽的价格优势凸显,沿海企业加大进口量,国产菜籽的压榨比例下降。
   由于收储导致菜籽库存高企的弊端显现,2015年开始取消菜籽收储政策。其他农作物在土地上的竞争、国内外油脂油料在供应上的竞争导致国产油菜种植收益减少,种植面积下滑。
   全球菜籽和菜油库存下降
   2017/2018年度,全球菜籽库销比处于7%的低位,菜油库消比下降至11.46%,为近7个年度的最低水平,也是连续第4个年度下降。目前,菜籽与菜油都处于消化库存阶段。
   国储菜油减少,库消比处于历史新低。2018年1月5日开始抛储菜油,2月2日结束,其间一共成交20.7万吨,剩下不到100万吨的菜油将定向销售。按照国内月均60万—70万吨的消费量计算,剩余的国储菜油只够使用1个多月。随着国储菜油向市场的流动,国家通过储备油调剂供应的能力逐渐减弱。
   长江流域的冬菜籽一般在5月集中上市,而在此之前,国内市场以消耗加拿大的春菜籽为主。目前处于水产淡季,菜粕消费疲弱,油厂开机率不足,菜油供应偏紧。截至3月9日,两广及福建地区菜油库存下降至3.21万吨,较前一周减少0.84万吨,降幅为26.17%。

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