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中信期货:菜粕需求回归平淡 仍处于需求淡季

时间:2018-03-14 07:50:35 手机阅读 我要投稿 
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   全球菜籽产量稳中有增,加拿大菜籽库存稳定,国内菜籽库存偏高,近期菜粕供给有保障。需求方面,由于目前仍处于水产养殖淡季,预计近期菜粕消费将回归正常水平;替代品方面,USDA3月供需报告偏中性,近期美豆回调压力较大,预计菜粕期价将跟随豆类偏弱调整。
   全球菜籽产量稳中有增
   据USDA3月供需报告显示,2017/2018年度全球菜籽产量为7395万吨,较上月预测值增加1.16%,较上年度增加3.77%。加拿大、欧盟油菜籽产量未作调整,均维持2月预测的2150万吨和2210万吨;印度油菜籽产量则由650万吨下调至570万吨。另外,加拿大农业部2月报告预计2018/2019年度油菜籽种植面积达到973万公顷,较上年度增加4.54%;油菜籽产量预计为2170万吨,较上年度增加1.82%;油菜籽出口量预计为1200万吨,较上年度增加4.35%。
   总体来看,全球菜籽产量继续小幅增加,加拿大新季菜籽产量和出口量调高,有利于保证我国菜籽进口的稳定。
   近期加拿大菜籽商业库存处于正常水平,周度出口放缓。据加拿大谷物协会数据显示,2017/2018年度第31周加拿大油菜籽商业库存量为146.25万吨。2017/2018年度菜籽累计出口量为612.15万吨,较上年同期的604.06万吨增加1.34%。
  国内菜粕供给有保障
   进口菜籽压榨利润较好,菜籽菜粕进口基本维持正常水平。2018年以来,进口菜籽平均压榨利润为215元/吨(去年同期为157元/吨),较好的压榨利润利于提振国内油厂进口菜籽的积极性。据海关数据显示,1月我国菜籽进口量为37.27万吨,环比增加13.04%,基本处于正常水平;菜粕进口量为12.43万吨,环比增加122%,进口量偏高。另外,市场预计3月我国进口菜籽到港量为39万吨,同比增加32%。总体来看,近期我国菜籽菜粕进口处于正常水平。
   近期沿海油厂菜籽库存同比增加,且随着油厂开机的逐步恢复,后期菜粕库存或企稳回升。总体来看,近期国内菜籽菜粕库存维持正常水平,国内菜粕供给有保障。
  菜粕需求回归平淡
   受下游企业春节后集中补库影响,上周沿海菜粕成交量大幅增加。不过,菜粕主要用于淡水鱼养殖业,而我国淡水养殖季节性显著,每年4—10月为水产养殖旺季,11月至次年3月为水产养殖淡季,因此当前我国正处于水产养殖淡季,水产养殖业对菜粕的需求比较平淡,预计近期菜粕消费将回归正常水平,本周菜粕成交量将明显减少。
   国内大豆豆粕库存庞大
   国内大豆、豆粕库存庞大,其对菜粕的影响依然较大。另外,USDA3月供需报告意外上调美豆2017/2018年度期末库存至5.55亿蒲式耳,上调美豆压榨量0.1亿蒲式耳,下调美豆出口0.35亿蒲式耳。USDA3月供需报告影响偏中性,南美天气炒作告一段落。目前进入阿根廷大豆生长关键期,后期天气因素仍然是影响豆类市场的重要变量。
   综上分析,菜粕供需矛盾不突出。不过,由于菜粕受豆类影响较大,在美豆及大连豆粕回调的带动下,预计近期菜粕期价偏弱调整。

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