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银河期货金属早评20180111

时间:2018-01-12 09:47:31   我要投稿 
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隔夜伦铜回调,收7128.5美元/吨,跌17.5美元/吨,跌幅0.24%,增仓604手至33.7万手。宏观方面,周四公布的美国12月PPI月率录得-0.1%,低于预期的0.2%,为近一年半以来首次下滑,令市场对此后的通膨表示担忧。虽然美联储议息会议的预期为今年加息三次,但部分官员认为需要根据通膨指标进行加息,因此最终决定加息进程的将是通货膨胀能否向目标靠拢。产业方面,印尼能源部煤炭和矿产资源主管General Bambang Gatot表示,印尼希望在6月之前完成与美国自由港麦克莫伦铜金公司(Freeport McMoRan Inc)的协议磋商。Gatot表示,Freeport与印尼国企部和财政部仍在就股权转让问题展开讨论。今日现货方面,现货方面,进入交割周期,隔月价差昨夜拉大,升水有望企稳,预计今日平水~升水50元/吨。盘面来看,预计今日铜价将在7050-7200美元/吨之间宽幅震荡。


 铝


隔夜LME铝小幅回落,跌0.18%收于2182美元,沪铝夜盘同样走弱,1803收于15110,沪铝指数持仓减2.2至84.8万手。现货市场回顾,昨日上海成交集中14900-14920元/吨,对当月贴水150-140元/吨,无锡成交集中14900-14920元/吨,杭州成交集中14950-15000元/吨,部分持货商挺价出售,中间商接货意愿犹豫,下游企业仅按刚需采购;广东地区现货成交集中在15040~15050元/吨,粤沪价差收窄至120元/吨附近。行业方面,国铝业1月11日晚披露重大资产重组进展称,1月11日,公司就本次重组事宜达成初步意向,公司拟向交易对方发行股份购买交易对方合计持有的中铝山东30.80%股权、中州铝业36.90%股权、包头铝业25.67%股权及中铝矿业81.14%股权;2017年,我国汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆,同比分别增长3.2%和3%。从昨日公布的铝锭社会库存来看,消费地铝锭及铝棒到货量都有所减少,现货贴水快速收敛后,市场信心有所恢复。但目前整体库存水平依然居高不下,同时新增产能在1月份将陆续产出铝锭,供应增加或使得未来供需情况并不乐观。操作上来说,基本面对于沪铝持续反弹支撑不足,短期或延续区间震荡为主。


 镍


隔夜LME镍收于12610,跌255,跌幅1.98%;库存368292,增2424。有色及黑色体系整体回调,其中镍跌幅相对偏大。据市场消息,华东某不锈钢厂本周高镍铁询盘价为1010元/镍,镍铁厂及贸易商报量较大,则不锈钢厂仍具备价格下压的条件,高镍铁较镍板将维持平水的水平。当前国内镍矿、镍板、不锈钢现货整体温和式偏弱,而镍矿、精炼镍、不锈钢等库存却在历史低位,镍基本面的供、需都处于历史的高位,没有实质的变化,短期基本面对镍价有底部的支撑作用,而缺乏上冲的动能,镍价走势更多是基于宏观主导的有色共振影响。同时,资金布局镍领域是侧重短期逻辑还是中期逻辑?短期去看产业链各环节的现货整体偏弱,而中期去看,国内港口镍矿库存、镍板库存仍将继续下降,在不锈钢利润持续的情况下,不锈钢厂产量将保持在高位(后期若遇减产将主要集中在200系领域),对应的镍需求仍将在高位,且镍进口窗口关闭的情况下,国内镍供应缺口持续,则国内镍去库存节奏不改,中期将镍作为多头配置较为合理,而短期镍走势与基本有所背离。基于国内去库存逻辑,则沪伦比值有望进一步上修,建议内外反套头寸继续持有。


 


隔夜LME锌铅略显分化,LME锌涨0.91%收于3380,LME铅跌0.16%收于2549美元;沪锌铅跟随外盘窄幅波动,锌强铅弱持续。宏观市场,欧洲央行在12月货币政策会议纪要中提到,可能考虑在2018年初逐渐调整前瞻指引,以反映经济增长前景的改善;德国经济2017年同比增长2.2%,创2011年以来最高,同时就业人口数量创1990年东西德统一以来的最高水平,失业率创历史最低,隔夜欧元走强,带动美元指数大幅回落。LME市场,LME锌库存减少50吨至180175吨,LME铅库存减少875吨至142575吨,库存下滑幅度略有放缓。由于LME锌注销仓单再次小幅增加,意味着LME锌目前只有不足13万吨的可交割仓单,市场对于未来供应不足担忧严重。海外锌库存持续处于极低水平,且下滑态势并未出现逆转,同时原料供应恢复相对缓慢,意味着这种情况将得到延续,锌价将持续得到支撑。操作上来说,沪锌或尾随LME锌延续震荡偏强,但表现将弱于外盘;沪铅均线或有支撑,调整空间有限。



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