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英大期货豆粕:美豆期末库存或上修,可尝试轻仓逢高空布仓

时间:2018-01-12 09:04:49 手机阅读 我要投稿 
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【农产品】

玉米:玉米震荡回调 中长期涨势不变

国内盘面:周四DCE玉米C1805合约早盘快速回落,午盘弱势震荡,5日线下穿10日线,日内最高价1834,最低价1816,开盘报价1828元/吨,报收1821元/吨,较前一交易日下跌6元/吨,减仓16832手,成交34.2万手,成交量较前一交易日增加56294手。

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)美玉米期货周四跌0.06%。

消息面:1、据国家粮食局数据显示,截至2018年1月5日,黑龙江、山东等11个主产区累计收购玉米6438万吨,同比增加832万吨。2、受中储粮山西分公司委托,中储粮网电子商务平台定于1月12日组织玉米竞价销售专场,标的为2014、2015、2016年产玉米,合计32215吨,较9日的竞价销售增加了5496吨。

现货方面:锦州港地区水分15%、霉变2%以内新粮报收1800-1820元/吨,平舱价1855-1865元/吨,均较昨日保持不变;山东地区玉米淀粉出厂价格为2300元/吨,较昨日保持不变。

总结:供应方面来看,目前东北玉米销售进度普遍超5成,部分地区无粮可售,种植户不急于售粮,中间贸易商囤积库存,供应阶段性紧张;需求方面:逐步进入春节备货高峰,节假日猪肉消费旺季,饲料企业有备库需求,深加工产能逐步投产,玉米淀粉企业开机率处于较高水平,对玉米原料需求有所提振,然而加工利润有所降低,成本上升对于玉米淀粉借个或有支撑;消息面上,各主体的玉米收购价存在涨跌互现,周期密集且幅度不小,市场对于玉米后市涨跌产生较大分歧。技术面方面,C1805合约期价接近布林带中轨1800位置,成交量和持仓量同时缩小,日内低位震荡,短期暂时观望回避,待期价企稳。至春节期间仍有看涨空间,因此回调企稳再逐步做多。近期需注意基层售粮情绪和企业采购积极性的变化,关注年底备货行情。操作上,C1805逢回调做多。


 

白糖郑糖震荡整理,建议短线操作

国内盘面:2018年1月11日白糖主力1805合约震荡收跌,开盘5882元/吨,收盘5872元/吨,较前一交易日结算价跌1元/吨或0.02%,成交量22.37万手、持仓量49.66万手。

外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖周四震荡收跌,原糖主力3月合约收盘较前一交易日结算价跌每磅0.48美分或3.28%,报每磅14.17美分。

基本面消息:

1.截至2018年1月10日,2017/18年榨季广西预计开榨的91家糖厂已经全部开榨,开榨糖厂数量同比减少1家(广西2016/17年榨季开榨糖厂92家)。

2.泰国2017/18榨季(11/10月)从12月1日开始,截至1月8日累计压榨甘蔗2650万吨,同比增加44%,1月开始以来的日榨量接近120万吨的峰值;累计产糖250万吨 ,同比增加约56%,平均甘蔗出糖率从去年同期的10.7%上升至11.17%。

3.一政府高级官员称,印度将考虑就糖出口事宜发起与邻国斯里兰卡及孟加拉国的初步谈判,为印度糖在两国寻求更低的进口关税。

4.CFTC最新报告显示,截至1月2日当周,对冲基金及大型投机客持有的原糖期货净空头头寸减少29364手,至8198手,期间空头回补促使价格反弹。总持仓为757204手,较前周小幅增加7687手。

现货方面:1月11日下午盘面震荡,各个产区报价持稳为主,具体情况如下:

  云南昆明一级糖报价6150-6170元/吨,报价持稳,大理报价6100元/吨,报价持稳,祥云报价6080元/吨,报价持稳,成交一般。

  南宁中间商新糖报价6200-6230元/吨,报价持稳,成交一般。南宁集团新糖报价6080-6200元/吨,报价持稳。

  柳州中间商新糖报价6100-6190元/吨,报价持稳,成交一般。柳州集团新糖报价6170-6200元/吨,报价持稳。

  湛江中间商广东糖报价5950-5980元/吨,报价持稳,成交一般偏淡。

  乌鲁木齐新疆糖6150-6250元/吨,报价持稳;新疆新砂集团报价6100-6150元/吨,报价持稳,成交一般。

观点总结:白糖期权上市初期市场成交清淡。当前为榨季高峰期,供给宽裕对行情构成压制;制糖成本和节前消费需求增加的预期对行情构成一定支撑。1月11日SR805震荡收跌0.02%。巴西将生产更多乙醇的压力,对原糖构成支撑;食糖新榨季全球供应过剩前景对原糖构成压力。洲际交易所(ICE)原糖主力周四震荡收跌3.28%。进一步关注外盘走势及国内消息,目前市场维持震荡格局的可能性较大。操作上,空单可逢低减持,谨慎做多,区间短线操作为主。


 

棕榈油: 马棕油大幅回调   国内棕榈油震荡下行

行情评述:周四棕榈油主力合约1805开盘后延续震荡走势,全天最高价5354,最低价5320,收于5328,全天下跌2元/吨,下跌幅度0.04%,成交量19.1万手,持仓量减少15926手至48.9万手。

外盘方面,马来西亚棕榈油局(MPOB)1月10日公布12月份的月度供需报告,报告显示马来西亚12月棕榈油产量较前月下滑5.6%至180万吨,11月产量为180万吨;马来西亚12月棕榈油出口环比增长4.9%至140万吨,11月出口量为135万吨;12月棕榈油库存较前月增长6.8%至270万吨,11月底棕榈油库存为256万吨。数据显示,由于马来西亚棕榈油产量持续超越出口,最终12月末马来西亚库存环比增加6.8%至270万吨,库存量继续增加,库存的增加为棕榈油市场带来较大的压力。马棕油3月份主力合约全天下跌54令吉/吨,收于2567令吉/吨,下跌幅度2.06%。

现货解析:国内24度现货棕榈油平均价格与前一交易日价格基本持平,为5300元/吨,国内棕榈油港口库存总量为58.6万吨。

行情展望:MPOB公布的12月供需报告显示,12月份产量环比小幅下滑,但因出口量持续低于产量,最终12月末马来西亚库存环比增加6.8%至270万吨,库存量继续增加,库存的增加为棕榈油市场带来较大的压力。从技术上看,棕榈油主力最近延续震荡整理的态势,持续关注5300附近的支撑是否有效,若无效,前期多单可考虑离场,静待下一轮的投资机会。


 

菜粕:菜粕延续下行,下跌流畅

盘面上看,周四菜粕主力805合约震荡下行,尾盘报收于2270元/吨,较上一交易日下跌0.74%,持仓量增加2.6万手,成交45.4万手。外盘方面:周四洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货当天盘面小幅下行。3月期约收跌3.2加元,报收490.5加元/吨;5月期约收跌3加元,报收498.3加元/吨。

消息面上,加拿大农业暨农业食品部发布报告称,2017/2018年度,加拿大油菜籽的新季产量预计和期末库存分别为2131.3万吨和200万吨,均高于去年同期水平。

现货价格方面,国内菜粕现货稳中缓跌。国内豆粕现货行情总体趋于稳定给菜粕现货行情带来利好,但沿海菜粕库存较大以及终端市场处于淡季需求较少,总体给国内菜粕现货行情带来较大压力,而油厂开机率的持续下降和油厂处于成本考虑的有意挺价促使菜粕行情总体呈稳中缓跌的态势。预计后期菜粕行情将随豆粕行情的变化而适当调整。据中国饲料行业信息网慧通数据研究部数据显示36%蛋白菜粕周四全国平均价格为2352.80元/吨,较周三下跌1.20元/吨。

综合来看,昨夜美豆震荡下行,现货价格及豆粕等替代品价格小幅下行,菜粕消费旺季结束,需求开始转弱,整体看影响菜粕价格的因素空头气氛较重,菜粕行情处于弱势整理,技术上看菜粕开盘后震荡下行,上午小节开始后下挫明显,全天下行流畅,目前期价在布林通道下轨线上方震荡,预计下轨线附近仍有支撑,期价将延续震荡,总体看菜粕仍处于震荡区间内,短期内将跟随美豆震荡,操作上建议依托布林通道下轨线短多,日内交易为宜。


 

豆粕:美豆期末库存或上修,可尝试轻仓逢高空布仓

盘面上看,周四豆粕1805合约增仓下行,尾盘报收于2754元/吨,较上一交易日下跌0.51%,增仓1.4万手,成交67.3万手。CBOT豆粕期货18年3月合约开盘316.0美元/短吨,收盘312.7美元/短吨,较上一交易日下跌1.11%,成交7.0万手。

华盛顿1月11日消息,美国农业部(USDA)周四公布的大豆出口销售报告显示:截至1月4日当周,美国2017-18年度大豆出口净销售607,400吨,2018-19年度大豆出口净销售9,000吨。当周,美国2017-18年度大豆出口装船1,546,200吨。

美国农业部周度出口销售报告显示,2017/18年度迄今美国对华大豆出口销售总量比上年同期减少20.8%,上周是减少22.2%。截止到2017年12月14日,2017/18年度(始于9月1日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为2046.7万吨,低于上年同期的2558.6万吨。

圣保罗1月11日消息,咨询机构AgRural周四表示,巴西2017/18年度大豆产量预计将将达到1.14亿吨,因种植面积增加。该机构表示,巴西2017/18年度大豆种植面积预计为3,480万公顷,持平于12月预估。

路透1月11日消息,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周四连续第二天下跌,主要因为大型船舶运价下滑。整体干散货运价指数下跌63点,或4.61%,报1,303点。 波罗的海巴拿马型船运价指数下跌33点,或2.35%,报1,371点。

现货价格方面,沿海豆粕价格在2840-2910元/吨区间,较上一交易日下跌10-30元/吨,其中天津2910元/吨,山东2880-2910元/吨,江苏2845-2860元/吨,东莞2860-2870元/吨,广西地区2880-2900元/吨。

巴西17/18年度大豆预期产量高企,因其种植面积增加,美国对华大豆出口量同比大幅减少,USDA报告或上修美豆期末库存,利空豆粕。USDA供需报告发布前夕,可尝试轻仓逢高做空布仓,注意止损。

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