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新纪元期货微简报

时间:2018-01-12 08:58:29 手机阅读 我要投稿 
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早盘简报2018年01月12日星期五

最新国际财经信息

1. 周四,央行在公开市场进行600亿逆回购操作,中标利率持平于2.5%和2.65%,当日实现净投放300亿。


2. 欧洲央行在12月货币政策会议纪要中提到,可能考虑在2018年初逐渐调整前瞻指引,以反映经济增长前景的改善。


3. 美国12月PPI意外下跌0.1%,低于预期的增长0.2%,为2016年8月以来首次下滑,引发市场对通胀疲软的担忧。


4. 周四美股收高,三大股指均创历史新高,对美国经济增长前景的乐观情绪令美股强劲攀升。道指涨0.81%,标普500指数涨0.70%;纽约黄金收涨0.2%,连报1322.50美元/盎司;WTI原油收涨0.36%,报63.80美元/桶。


5. 周四,沪深两市维持小幅上扬的态势。盘面上,区块链、稀有金属、在线教育等板块涨幅居前。截止收盘,沪指报3425.34,涨0.10%;深指报11464.20,涨0.24%;创指报1084.23,涨0.73%。


6. 今日关注:12:00中国12月贸易帐;21:30美国12月CPI、零售销售月率。

期市早评

金融期货

【股指:出现高位滞涨的迹象,警惕回调风险】

政策消息。1.离岸人民币汇率收涨0.48%报6.4909;2.央行开展600亿逆回购操作,当日净投放300亿。3.深股通连续12日累计净流入120.11亿。


市场分析。周四,期指整体维持小幅上扬的态势。现货市场方面,钢铁、水泥、煤炭等建材板块走低。主力合约IF、IH、IC分别贴水-2.81、-1.96、2.74点,基差小幅扩大。IF加权连续10日上涨,但出现高位滞涨的迹象,警惕短线回调风险。IH加权重心不断上移,逼近前期高点3053,短期关注能否有效突破。IC加权回踩10日线企稳回升,但上方面临下降趋势线的压制,谨防短线遇阻回落。上证指数逼近前期高点3450,但成交量逐渐萎缩,量价关系背离,需防范冲高回落风险。


操作建议。连续上涨后出现高位滞涨的迹象,成交量开始萎缩,量价关系背离,获利资金兑现的压力加大,注意防范回调风险,逢高减多不追涨。

农产品

【油脂:供需报告前利空宣泄,弱势盘跌】

因投资者在美国政府发布作物数据前一日轧平头寸,美豆跌0.57%;美豆粉跌1.11%;美豆油跌0.93%;美国农业部定于北京时间周六凌晨1点发布1月供需报告以及季度谷物库存报告。市场预计美豆产量44.27亿蒲(上月44.25亿蒲),库存4.72亿蒲,(上月4.45亿蒲);截止到12月1日美豆库存31.81亿蒲(去年同期28.98亿蒲),为有史以来当季最高,该定产报告前,豆系走势分化交投谨慎。咨询机构 Agroconsul周四称,巴西2017/18年度料收割1.141亿乙吨大豆,比肩2016/17年度所创的历史高位,市场预期USDA将上调巴西大豆产量的预估至1.1027亿吨,高于12月供需报告预估的1.08亿吨。


马来西亚船运调查机构(ITS)1月10日公布的数据显示,马来西亚1月1-10日棕榈油出口较签约同期的364277吨下滑1.4%,同日马来西亚棕榈油(MPOB)公布的12月棕榈油供需数据显示,马来西亚12月库存273.17万吨,为近25个月最高;而其当月出口量则低于预期,为142.29万吨。无论是国内或是国外,棕榈油库存都处在高位,虽然马来西亚预计在未来三个月零关税出口毛棕,但因为其本是以出口精炼棕榈油为主,零关税出口毛棕对于清库存帮助有限。此外,新低的豆棕价差、国内年关临近备货雪球的增多和原油价格过高拉动的生物柴油概念,都对油脂类商品形成一定支撑,棕榈油跌幅不会太大。在周五美国农业部发布供需报告之前,油粕主要以震荡为主,并且波动幅度不大,另需关注12日国储菜油4.49万吨年内二次抛售和市场买票热情。对冲交易的机会,关注菜油豆油价差扩大套利交易,单边交易机会上,逢下探博取油脂反弹上涨行情为主,注意在供需报告定调前,市场表现趋向谨慎更多震荡市特征。

【鸡蛋:现货稳中有涨,期价波动收窄维持季节性沽空】

1月11日,全国鸡蛋价格继续维稳,但是出现了北强南弱的趋势。主销区中北京走货快但到货一般,经销商惜售待涨,上海仍以稳为主,广东价格回调。主产区山东及苏北价格小幅上涨,部分地区有积压库存,各地走货较为正常,后市行情或稳中波动。价格集中在4.3-4.52元,节前集中淘汰和下游需求备货,短期对现货有拉动,但涨幅不会大。考虑到新开产蛋鸡增加以及节后现货季节性下跌压力,鸡蛋近月盘中反弹仅短线对待,其中1805合约波动区间下移至3620-3750,择机寻找反弹沽空为主。

白糖:短线陷入低位弱势震荡走势】

周四郑糖期货低位窄幅震荡,主力合约SR1805整体延续5850附近横盘整理。ICE原糖期货周四跌至逾三周低位,录得9月以来最大单日跌幅,因技术面利空和预计供应过剩。综合而言,2017/18年度全球食糖丰产预期增强,国内外糖价中长期进入熊市周期。短期来看,供应过剩格局再度主导国际糖价,ICE原糖跌至三周低位;国内食糖生产亦进入开榨高峰期,供应压力不断增大,备货需求对糖价的支撑力度料有限,短线郑糖陷入低位弱势震荡走势。

棉花:美棉暴涨近4%,短线郑棉仍有上行空间】

周四郑棉期货延续反弹,主力合约CF1805在5日均线的支撑下震荡上行,夜盘大幅拉伸。缺乏资金关注,棉纱期货尚未摆脱23000-23200区间震荡走势。ICE期棉周四急升近4%,受助于强劲出口销售报告。消息方面,美国农业部报告显示,1月4日止当周,美国2017/18年度陆地棉出口净销售27.45万包,较之前一周增加42%,较前四周均值增加16%。仓单方面,截止1月11日,郑商所棉花仓单数量4473(+107)张,有效预报910(-31)张,折货21.532万吨。综合而言,美棉出口销售维持强势,ICE期棉强势突破80美分关口;国内下游纺企棉花采购意愿回升,需求端对棉价支撑亦转强,短线郑棉仍有上行动能,多单持有,关注15500争夺。

工业品

【黑色:纷纷展开调整 短多注意离场】

上一交易日我们曾提示,对于螺纹1805合约,短线获60日线支撑小幅反弹上行,但中线并未有显著支撑钢价走强的基本面,不可放松对调整的警惕,周四期价承压上升趋势线小幅回落,夜盘则低开低走,形态上看60日线即3800点一线岌岌可危,若跌落则或展开300点左右的调整。铁矿在触及565元/吨阶段新高后,周三周四呈现高位震荡小幅回落之势,回踩5日线获支撑,持仓大幅缩减,夜盘跌落5日线以及550一线支撑,回踩10日线,调整势头显著,短多注意止盈,下方支撑看向530元/吨。上周我们已经开始提示,焦炭1805合约实际需求在走差,近两个月的波峰逐渐下降形成趋势线,期价承压下挫,周四小幅探低回升报收三连阴,跌落短期均线,夜盘低开低走,2000关口支撑不保,建议短空思路延续。焦煤1805合约周四小幅回补前一日跌幅,夜盘跟跌焦炭,低开低走跌落5日、10日和20日线,显著承压1400点展开调整,建议短多离场,尝试短空,短线支撑位在1320。郑煤1805合约在消费旺季提振下走势强劲,周四小幅冲高回落收微弱阴线,稳站5日均线,直逼前高,基夜盘受黑色下挫的拖累,小幅回落,多单注意减仓防范调整风险。

【化工:关注塑料突破技术压力位的多头机会】

国际油价维持高位震荡,周四化工板块小幅反弹,沥青继续领涨,塑料有效站稳万点整数关口。分品种来看,沥青方面,油价走强抬升生产成本,部分企业开始亏损,抬价意愿较强,而下游冬储开始启动,需求端支撑转强,短线沥青仍有上行空间。聚烯烃,原油强势未改的前提下,市场仍有上行空间,塑料站稳10000上方,短线技术反弹目标将指向106000;PP短期反弹目标暂看9800。PTA方面,台化兴业120万吨装置与华彬石化140万吨装置接连开机,市场供应小幅增加,但逸盛海南200万吨装置计划1月17日停车检修,后期现货供应仍将维持偏紧格局,PTA回调空间有限,短线维持逢低偏多思路。天胶方面,现货价格维持低迷,库存压力依旧庞大;但在国内产区进入停割期,东南亚削减出口计划开始执行的时间窗口,进一步沽空意义亦不大,主力空头开始主动减仓,逢低可尝试多单,博弈季节性反弹。

【黄金:欧洲央行鹰派会议纪要打压美元,金价短线走高】

昨晚,欧洲央行在12月货币政策会议纪要中提到,可能考虑在2018年初逐渐调整前瞻指引,以反映经济增长前景的改善。会议纪要公布后,美元指数大幅下挫,跌破92关口,国际黄金短线上扬,突破1320美元/盎司。此外,美国12月份PPI意外下跌0.1%,为2016年8月以来首次下滑,引发市场对通胀疲软的担忧,美元指数跌幅扩大。我们认为美国经济仍在温和复苏的轨道上,劳动力市场已实现充分就业,失业率下降对通胀的提升作用有限,通胀回升很大程度上取决于工资的增长。减税正式实施后,需密切关注美国经济和通胀的变化,这将是决定金价未来走势的重要因素。在美联储12月加息后,国际黄金已连续上涨4周,累计涨幅达6%,短期存在调整的要求,多单逢高获利离场。

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