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春节前后流动性适度宽松 股指春季行情可期

时间:2018-01-10 08:20:13 手机阅读 我要投稿 
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   A股挥别2017年末的低迷表现,2018年伊始喜迎连涨行情,板块轮动加快,市场交投氛围升温,沪指站上3400点整数关口。在全球经济向好、企业年报业绩以及资金面供需改善等因素带动下,春季行情有望展开。
   2016年以来全球经济进入稳定复苏阶段,特别是进入2017年下半年,欧美主要经济体转向强势扩张,部分经济体制造业PMI接近甚至超过2008年经济危机前的水平。从PMI领先三至六个月周期来看,上半年全球经济仍将维持扩张态势。在外部环境向好的背景下,我国经济复苏力度上半年有望增强,推动A股结构性行情再掀高潮。
   随着我国资本市场加大对外开放、机构化程度提高以及纳入MSCI,A股继续受到海外资金的关注。沪深股通2018年前六个交易日分别带来108.75亿元和93.89亿元的增量资金,反映出外资对于A股现阶段走势的积极态度。
   2017年价值投资逐渐成为市场主流。从营收来看,A股、中小板以及三大股指(沪深300、上证50、中证500)在剔除金融类上市公司后增速均较2016年前三季度有较为明显提升。A股2017年结构性估值回升,离不开企业业绩加速增长的带动。
   在整体盈利向好的背景下,年报预告将成为资金布局的重要依据。Wind数据显示,截至1月8日,已有1350家上市公司披露预告,预喜家数达到1042家,占比77%。在当前价值投资的环境下,增量资金有望逐步介入。考虑到春节假期以及节前年报披露数量有限,因此节前市场内资金量不会出现明显变化,更多将来源于央行流动性调控带来的风险偏好改善。预计2017年年报披露季将再度成为结构性行情的分水岭。强者恒强,弱者恒弱,仍是一季度行情的主旋律。
   自2017年12月21日以来,央行累计净回笼资金10600亿元,市场利率并未出现抬升,短端利率明显下行。在年末时间节点过去后,流动性回暖,成为A股上涨因素之一。
   一方面,当前MLF与OMO余额仍有约5.6万亿元,高于去年同期水平;另一方面,央行建立“临时准备金动用安排”和定向降准落地,将弥补春节期间流动性缺口,大幅缓解市场流动性紧张的预期。
   尽管2018年货币政策保持稳健中性,市场利率中枢上行仍是大概率事件。不过在当前流动性适度宽松的背景下,春季A股市场流动性供给有望得到保障。
   春节前后期指仍将维持偏强走势,但沪指在连续上涨后,短期或有压力。此外,随着沪指接近3450点前高附近,投资者需警惕获利回吐风险。建议短线采取高卖低买的操作策略,待突破前高后可适度增加多头仓位,留意流动性变化、企业业绩变脸以及监管强化等因素对市场的影响。

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