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豆粕:USDA大豆月报预计利空 继续空基差到月底

时间:2017-12-13 08:49:09   我要投稿 
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基本面上市场预期将于本周三凌晨发布的USDA大豆月报是利空的(主流认为会上调美豆和全球大豆的年末库存),加上南美天气炒作暂时停歇。上周美豆下跌,其中CBOT主力1月合约周内最高价1015美分/蒲式耳,最低价为986美分/蒲式耳,周线长上影阳线。上周大连豆粕偏强,M1805周内最高价为2927元/吨,最低价为2801元/吨,周线收阳线。现货方面,供需两不旺,贸易商两头受气的格局继续,京津冀鲁现货与盘面价差从60-100元缩减至50-90元对应m1801,维持110-150元不变对应m1805。
  技术上,此前观点不变,即CBOT1月大豆小的震荡区间950-1020美分,短期内支撑和阻力都很难冲破,需要时间换取空间。大连豆粕震荡区间为2700-2900元。中长期,无论是美豆还是大连豆粕,其MACD月线金叉已出,个人认为回调采入是可行的,支撑是2800/2750/2680对应m1805。承担的风险是,美洲大豆产区天气良好,国内开春禽流感再次大规模爆发。导致供严重超过需求的情况出现。不过,目前拉尼娜已经基本形成,美洲产区天气正常的可能性变小,而国内来说,2017年上半年已经有禽流感的经验,2018年再次大规模爆发的可能性很小,加上目前养鸡利润爆炸(按照一只鸡一辈子产360枚鸡蛋计算,目前一只鸡可以为养殖户带来60-100元收益)。生猪利润自去年开始就一直不错。可以预见的2018年终端需求只好不坏。只不过在信息时代下,市场参与者都在不断进步,固步自封的越来越艰难,比较能体现的就是今年的行情上下游。信息透明情况下贸易商的信息不再具有优势,终端需求方可以直接获得最上游的信息,从而制定相应的采购策略。反馈到市场上是合同都囤积在中间环节哪里,上游执行合同为主,终端随采随用为主,供需两不旺。结果便是日内短倒为主的贸易商生存空间日益缩小,做节奏的贸易商也经常因为上游的延期交货和催提货,以及下游的催交货和延期提货,变得提货和出货都不连贯,把控比较合适的节奏变难。


  目前豆粕上下基本面如下:
  市场预期USDA将在12月大豆报告中上调美国2017-18年度大豆年末库存至4.45亿蒲式耳,上调全球2017-18年度大豆年末库存至9780万吨。
  11月进口大豆868万吨,同比增加10.71%。1-11月进口大豆8599万吨,同比增加14.8%。。
  今天有工厂要求贸易商保持出货节奏,异常情况,并且在异常情况下会处理,如逾期执行的合同必须优先开票执行,即日起加收仓储费3元/吨天。.低于正常提货速度的合同,我司低于市场价回购,另行出售。
  今日大连豆粕收盘2912元对应m1801,2850元对应m1805。现货河北报价2990-3010元,山东报价2950-2970元。结论是上游油厂有强平贸易商延期提货多单的意思,下游终端只备现货继续观望,贸易商两头受气,豆粕基差稍稳,但如果油厂真的因为库存压力,要求贸易商尽快提货,基差还是要跌。


  节奏上,短期继续空现货多期货做空基差到元旦前后还是可以的,价差130-160元入场对应m1805,目标30-60元/吨。风险是供应限制非常耿直地出现。中长期,春节前建立多单点位2830/2780/2700,对应仓位5%/5%/10%。个人认为是可以的。

(一德菁英汇)
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