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豆粕:长线就买 稳妥就继续做空基差

时间:2017-12-06 09:13:43 手机阅读 我要投稿 
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  基本面上市场有炒作豆类产区天气的迹象,上周美豆小涨,其中CBOT主力1月合约周内最高价1001.5美分/蒲式耳,最低价为985美分/蒲式耳,周线小阳十字星。上周大连豆粕偏弱,M1805周内最高价为2855元/吨,最低价为2791元/吨,周线收阴线。现货方面,北方现货进一步宽松,京津冀鲁现货与盘面价差从90-130元缩减至60-100元对应m1801,从160-200元缩减至110-150元对应m1805。
  技术上,个人维持依旧维持此前观点,即CBOT1月大豆小的震荡区间950-1020美分,短期内支撑和阻力都很难冲破,需要时间换取空间。大连豆粕震荡区间为2700-2900元。中长期,个人认为依旧会有两个极端,即在美豆周期性炒作背景下,豆粕拉升至3800元附近,或者急跌至2300元附近。前者对应的是现在终端一直在补栏,养殖规模扩大后导致的豆粕需求激增,并且明年春天禽流感影响不大,并且美洲大豆供应出现问题,或者强烈的将会有问题的预期。后者对应的是,美洲供应没问题,终端因为种种原因还是观望为主,并没有什么强烈的提前买合同欲望,加上禽流感的影响,导致春节后需求萎缩的厉害。概率上,豆粕需求增加的可能>开春禽流感发生的可能>美豆天气出现问题导致大豆供应减少的可能。
  目前豆粕上下基本面如下:
  1. 澳洲的气象局报告称拉尼娜在12月发生的概率是正常水准的三倍,美国气象局也认为拉尼娜会有65-75%概率在今年冬季发生,影响南美大豆生长。
  2. 央视报道的新闻,中国更改转基因大豆安全许可证的申请程序之后,12月大约有110-130万吨大豆进口可能会被延误。3、10月的贸易商违约事件继续发酵(一个又一个违约的贸易商蹦出来了),抑制终端买货的欲望。
  3. 养殖利润还是很好,目前对一两百的豆粕涨幅不在乎。
  4. 油厂执行合同为主,多单在贸易商手里。
  5. 今日大连豆粕重新回到前高2830附近对应m1801,但是m1805较前高的2854拉升到2874涨20元。现货河北前高是3050,今日报价3020,山东前高是3020,今日报价2980。
  结论是上游油厂在观望,下游终端只备现货也在观望,贸易商自己在玩,恶劣天气决定豆粕期价涨跌,豆粕基差确实继续在跌。
  节奏上,虽然看空12-1月豆粕现货基差到目前都没什么错,但炒作供应紧张的背景下,盘面一点点涨,基差一点点跌的现象是第一次碰到。所以稳妥型的策略个人认为继续空12月中下旬至3月的现货,同时买入1805套保做空基差问题还是不大,目标利润50-100元/吨(从策略之初开始目前应该已经浮盈50-80元)。风险是12月供应限制真的实现(油厂各种停机),或者美豆毫无道理的拉升(现在看这个影响不大)。激进型的单边行情,个人认为豆粕明年上涨的可能大于下跌,所以建议备货,最好是有仓库。

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