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弘业期货:利好兑现 玻璃难以持续走高

时间:2017-11-22 08:19:59 手机阅读 我要投稿 
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  11月以来,玻璃期价涨势如虹,1801合约涨幅超过15%。沙河市场多条生产线停产为市场带来恐慌情绪,现货贸易商加紧备货,期货价格重心连连走高,超越今年传统旺季“金九银十”的表现。不过,在房地产调控及冬季需求转淡背景下,后市玻璃需求跟进状况不宜乐观,玻璃期价难以持续走强。
  产能压缩推涨价格
  在环保力度加大的背景下,11月以来,玻璃市场11条生产线停产。其中,仅沙河地区就有9条集中停产,日熔化量减少5800吨,占当地产量的16%,这些产能因不满足排污许可,短期复产的难度较大。此外,前期通知规定,沙河玻璃企业在2017—2018采暖季要求限产15%,除去其中有重叠要求的部分生产线,明年3月采暖季结束前沙河玻璃产能减少25%以上,折合到全国范围的话约5%。与此同时,限产造成沙河本地需求同样减少15%,而沙河加工企业可以消化当地供给的1/4,如此一来,采暖季沙河玻璃需求将减少近4%。
  据了解,当前沙河停产的9条生产线基本集中在2009—2012年投产,而窑龄的一般使用年限为5—8年,停产的生产线多数窑龄已步入老年,理论上来说在未来两年内都有检修需求,不过集中性的停产令市场情绪紧张,沙河贸易商纷纷抢购,厂家产销较旺。据了解,后期河北鑫利玻璃还有3条生产线或进行窑炉改造,共涉及产能2050吨/天,玻璃市场产能还存在一定的不确定性,玻璃供给侧的集中减少促使其价格一路走高,对期价形成较强支撑。
  后期需求跟进难度较大
  随着现货此轮大幅度涨价,贸易商备货节奏加快,玻璃生产企业库存快速下滑,沙河玻璃重点企业更是创下了今年以来的最低水平,目前沙河企业库存占全国库存的14.9%,大大低于年内16.7%的平均水平。良好的库存基数是企业涨价的动力,当前贸易商高价存货,主要为了预防后市货源紧张,不过库存能否有效消化才是推动价格良性上涨的关键。
  在各地楼市调控下,房地产降温势不可挡。年初以来,房地产新开工面积累计同比下降趋势明显,考虑到玻璃需求较新开工面积滞后约8—10个月,未来玻璃需求量将受到拖累。2017年10月,与玻璃需求相对同步的房屋竣工面积累计同比增速只有0.6%,创下2016年以来新低,加上后期北方气温降低,房地产施工率将显著下滑,贸易商环节的库存能否顺畅下滑存在质疑。
  综上,目前各地玻璃现货市场价格均已创下近年来的高位,供给侧缩减的利好已兑现,因需求端也在明显下滑,玻璃市场产业链整体出现缩量。当环保风潮过后,后市应重点关注贸易商的出库情况。
                                      (作者单位:弘业期货

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